月次報告書と営業日報のテンプレートを販売します

月次報告書と営業日報のテンプレート一式です。 営業日報に入力した内容が、そのまま月次報告書に転記できる形で設計しています。 ■ 含まれるもの（全4点） ・営業日報テンプレート（Excel） 　1行1件で入力するだけ。件数・結果の内訳・アポ獲得率が自動集計されます。 　区分・接触方法・結果はドロップダウンから選べます。 ・週次活動報告テンプレート（Word） 　日報からそのまま週次の報告に上げられる構成です。 ・月次営業報告書テンプレート（Word） 　サマリー／活動実績／前月比較／獲得案件／失注理由／来月の重点まで、 　見出しと書き方のガイドを用意しています。 ・AIプロンプト集（PDF・3本） 　「日報から月次報告書を書かせる」「週次報告の下書きを作らせる」 　「商談メモから次アクションを作らせる」 ■ こんな方へ ・毎月おなじ月次報告書を、毎回ゼロから作っている ・営業日報の書式が人によってバラバラで、集計に手間がかかる ・AIに報告書を書かせたいが、何をどう指示すればいいか分からない ■ このテンプレートの特徴 付属のAIプロンプトには「入力データに存在しない数値を作らない」 「事実と推測を分ける」という指示を組み込んでいます。 報告書の自動化でいちばん困るのは、それらしい数値が紛れ込むことです。 一度でも混ざると毎回すべてを検算することになり、結局は手作業に戻ります。 そこを防ぐ設計にしています。 ■ 使い方（3ステップ） 1．ダウンロードして、項目名をご自身の会社に合わせて変更します 2．営業日報に日々の活動を入力します 3．付属のプロンプトをChatGPTやClaudeに貼り、出てきた文章を報告書に貼ります ■ 含まれないもの ・貴社専用へのカスタマイズ ・特定の業界に固有の様式への対応 ・Excel／Wordの操作方法そのもののサポート ・生成AIの利用料金 ■ ファイル形式 Excel（.xlsx）／Word（.docx）／PDF Googleスプレッドシート・Googleドキュメントでも開けます。