元リクルート【入金漏れ防止】売上管理表を作ります

「今月、いくらで着地するの？」に即答できますか。 案件の一覧はあるのに、着地見込みも入金漏れもすぐ答えられない。営業管理が手作業の表で属人化している。その状態を、数字が自動で流れる仕組みに変えます。 【こんな方に】 ・月末にならないと着地が読めない ・請求や入金の確認が、記憶と目視に頼っている ・前任者が作った管理表を、誰も直せない リクルートで約200名の営業組織のKPI設計をやってきました。管理表づくりで大事なのは、現場が入力するのは「事実」だけにして、売上の計上月・確度別の見込み・入金予定はすべて自動で導かれる形にすることです。入力が減るほど数字は正確になります。 【価格について】 同じものを社内で組もうとすると、設計と検証で30〜40時間かかります。担当者の時給に置き換えると、多くの場合この価格を上回ります。しかも作った人が異動すると誰も直せなくなる、という別の問題が残ります。設定を1ヶ所にまとめ、引き継げる形にすることまで含めた価格です。 【お渡しするもの】 ・Excel（.xlsx）の売上管理ダッシュボード（案件一覧・停滞アラート／月次の売上着地＝実績・確定・見込みの3層／受注率・平均単価などのKPI集計） ・設定シート（税率・目標などを1ヶ所で変えられる形） ・使い方メモ 【進め方】 1. 現状の管理方法をヒアリング（既存シートがあれば拝見します） 2. 設計案（何をどう管理するか）を先にお見せして合意 3. 構築 → お渡し → 2週間の微調整期間 【対応できないこと】 ・会計ソフト・CRMとの自動連携（別途お見積り） ・請求書の発行や記帳などの経理業務そのもの ・入力する数字の正確性の担保（仕組みは作りますが、入力自体は御社で行っていただきます） いきなり3万円は不安だと思います。見積り相談で現状のシートを見せていただければ、「どこで数字が漏れているか」の簡易診断を先にお返しします。それから判断してください。