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歩合制代理店の実績・単価管理を自動化します

CSV取込・単価判定・請求書突合を自動化します

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基本対応範囲
要件定義 / 設計 / フロントエンド開発 / バックエンド開発 / テスト / リリース・導入
お届け日数
14日(予定)
言語

サービス内容

■ 営業現場の実務を理解したうえで設計しています 歩合制で複数スタッフを抱える営業代理店向けに、実績・単価管理システムを 設計・実装した経験をもとに、業種を問わず使えるよう整えたものです。 ゼロから設計する必要がないぶん、短期間・低価格で導入できます。 ■ こんな運用になっていませんか? ・獲得実績をExcelや紙で集計している ・単価表とのすり合わせを目視でやっている ・上位代理店から届く請求書との突合が手作業 ・スタッフ別インセンティブの計算に毎月何時間もかかる ■ 基本料金に含まれるもの ・CSVをアップロードするだけで契約データを自動取込・更新(契約ID単位のUpsert) ・表記ゆれのあるプラン名でも、キーワード部分一致で単価を自動マッチング ・クーリングオフや出荷前後キャンセルなど、歩合制特有のステータス判定 ・ET数、OK数、見込み/確定売上の集計と月次ダッシュボード ※単一店舗・単一スタッフの構成を想定しています ■ 有料オプションで追加できるもの ・複数店舗/複数スタッフ対応とスタッフ別インセンティブ自動計算 ・店舗別、日別の目標管理とスタッフ用マイページ ・上位代理店の請求書PDFと確定単価の自動照合 ・管理者ダッシュボード(スタッフ別KPI、店舗別集計) ・PostgreSQLへの移行、初期データ投入の代行 必要な機能だけを選ぶ形です。どこまで必要かはご相談の中で一緒に整理します。 ■ 対応業種 保険、通信回線、リフォーム、太陽光、ウォーターサーバーなど、 歩合制で複数スタッフを抱える営業代理店であれば業種を問いません。 ■ 進め方 1. ご購入前にメッセージでご相談(無料) 2. ヒアリングフォームにご記入 3. 単価ルールと決済方法を設定して構築 4. テストデータで動作確認、修正対応 5. 納品 ■ ご確認ください ・数店舗〜数十店舗規模の代理店を想定しています ・認証機能は簡易的なものです ・データベースは標準でSQLiteです ・単価ルールが数百パターン以上に及ぶ場合は別途お見積りとなります まずはお気軽にご相談ください。実現可能かを正直にお伝えします。

購入にあたってのお願い

ご購入前に、必ず一度メッセージでご相談ください。実現可能かどうかを確認したうえでお返事します。 【ご相談時にお知らせいただきたいこと】 ・業種(保険/通信回線/リフォーム/太陽光/ウォーターサーバー など) ・店舗数とスタッフ数のおおよその規模 ・実績データが届く形式(CSV/Excel/PDF)と、その頻度 ・単価が変わる条件(プラン種別/契約期間/決済方法 など)のおおよその数 ・請求書との突合が必要かどうか 【できること】 ・上記データをもとにした取込・単価判定・集計の自動化 ・御社の単価表・決済方法・スタッフ体制に合わせた設定 【できないこと・ご注意】 ・基幹システムや外部SaaSとのAPI連携は標準では含みません ・認証機能は簡易的なものです ・単価ルールが数百パターン以上に及ぶ場合は、追加のお見積りとなります ・実データをお預かりする際は、個人情報をマスキングしたものをご共有ください

有料オプション

75,000
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375ポイント (0.5%) 獲得
ココナラの安心保証
  • お支払いは取引完了までココナラがお預かり(エスクロー)。納品、解決まで出品者には渡りません。
  • 万一のトラブル時はココナラサポートが間に入って対応します。
  • サービスに重大な問題があった場合はキャンセル・返金の対象です。