会計事務所に25年勤めた現役のファイナンシャルプランナーがお金に関する様々な疑問についてお答えいたします。
現在自宅にて、直接およびズームにより高校生、大学生、保険の外交員、年配の夫婦、退職を検討されている方など様々な年代のお金に関する相談を受けています。
若い方には若い方向けの、年輩の方には年配向けにカスタマイズした内容の講座を開いています。
私自身は人工透析の身体障害者1級のため、現在は障害年金と投資で暮らしています。
投資の方は2025年は500万ほど収益を得ることができました。
障害者のため働いていませんので 日中、平日、休日 問わずいつでもご相談していただくことが可能です。
初回は現在置かれている相談者様の状況をお聴きしながら、相談者にとって必要な知識が学べるプランを設計したいと思っています。
たとえばこのような内容です。
退職される方へ向けては次のような内容で講座を設定し、相談される希望に応じて順番に行っています。
退職後その方がスムーズに個人事業開始に移行できるように助けていきたい。
・有給の消化
・退職金と税金の仕組み
・失業手当 受給期間と受給金額
・国保加入または任意継続
・個人事業開始の届出や確定申告
・国民年金 付加年金
・退職後の資金 シミュレーション
など………。
