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某メガバンクに30年の在職中、特に後半の約15年は本部にて(一部、関連証券会社に業務出向)ウエルスマネジメント業務に従事。直近の職務をまとめると次の通りです。 ①金融資産1億円以上の個人富裕層、各種法人を対象としたプライベートバングサービス特化の証券会社の立ち上げ。研修グループ課長として、その担い手への教育研修の企画と実施を管轄。 ②銀行帰任後は本部にてウエルスマネジメントビジネスの企画・推進Gr次長として、担当エリアの各支店と協働し、金融資産運用・資産承継・不動産等といった各種ニーズの発掘、ターゲティング、プロファイリングなどを通じて、顧客ニーズを起点とした取引の流れを繋ぎ、次世代に渡る末永い取引を目指すことに注力するチームのマネジメントに従事。