【実務初心者】FP・相続診断士としての活動・集客についてアドバイスをください

予算
5千
1万
納品希望日
2026年4月1日
募集期限
募集終了 締切日 2026年3月29日 /
掲載日 2026年3月22日
応募状況
応募人数 4
契約人数 2
閲覧数 199
用途・種類
アドバイス・コンサル

募集内容

募集内容
【概要】 実務未経験の新人FP・相続診断士として、今後の活動や集客の進め方について、先達の皆様からアドバイスをいただきたいです。 【目的】 ココナラでのサービス出品を皮切りに、実務経験を積み、地域に根ざした相続・終活・資産運用の相談窓口を確立したいと考えています。 【募集の背景】 20年以上、学習塾の経営・講師を務めてまいりました。 この半年間でAFP、2級FP技能士、相続診断士、終活カウンセラーなど6つの資格を取得しました。 「伝える力」には自信がありますが、実務の入り口(最初の一歩)の踏み出し方で試行錯誤しています。 4月中旬にはDCプランナー2級も受験予定で、知識のアップデートは継続中です。 【具体的に相談したいこと】 〇実務未経験から最初の相談案件をどう獲得するか 〇実際の話し方や30分~1時間の面談内容などお聞きしたいです 【応募時のお願い】 応募される際は、これまでのFP・相続実務の経験や、得意な相談ジャンルについて簡単にご提示いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします!
求めるスキル
ファイナンシャル・プランナー(AFP)、2級FP技能士、1級FP技能士、相続診断士、終活アドバイザー
特記事項
初心者OK
品質重視

応募者一覧

応募者
応募日時
Kimura Moneylab
2026/03/23 10:14
ほたる22
2026/03/24 13:43

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募集終了
ブックマーク
予算
5千
1万
募集終了

募集者情報

5.0 (2)
発注実績
2
発注件数
100%
発注率
100%
取引完了率
認証状況
本人確認
機密保持契約(NDA)

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