「zoho」「Kintone」など依頼する際の事前相談システムの全体構想の作成

【 挨拶 】 外食産業やホテル、商社向けにBtoBの卸売、リアル店舗にて小売、ネット販売、洋菓子店を営む地方の小さな会社です。 事業内容が多岐に渡り、グループや事業部ごとに管理し、日々の営業活動をみえる化し、顧客の関係を強化し、社員の報告の軽減をしながらと人事評価に繋げていくことが目的です。 イニシャルとランニングコストを考慮した上、使いやすいツールにするために、どんな項目が必要かなど詳細をマップにし、全体構想を作成していただくことが依頼です。 私たちのやりたいことが可能かどうかを相談し、導入して、ミスマッチが起きないかどうかを検証したいです。「zoho」や「kintone」などのノンコードのサービスでどこまで出来るか、追加のプラグイン、プログラムが必要かを教えていただきたいです。 【 概要 】 SFA（営業支援システム） 案件管理（salesforeceの導入も考えておりましたが、違いや出来ること出来ないことなどを教えていただきたいです。）。グラフ化。 基幹システムから、月の顧客の売上高をインポートし、顧客のABCを管理しアクションプランに繋げたい。 PDCAの管理、カレンダーやガンチャートにしたい。 親取引先、子取引先、得意先の担当者情報を連携したい。 顧客ロケーションをgooglemapに表示 CRM（顧客関係管理） 顧客との接触をリスト化などにし、入力を軽減して、より多くの情報にて充実した内容を目指す。 営業活動を連動させたい。 1:既存客フォロー（アクション、SNS、メルマガの発信など）、2:WEBなどの問い合わせの対応（メール、SNS）、3:直接問い合わせ（来店、電話など）、4:見込み客へアクション（訪問や接触）、5:新規客獲得方法、6:契約および販売、6:他対応（見積り書、提案書、資料作成など）、7:営業ツールの整備（プランニング、制作など）、8:店舗への取り組み（POP制作、ディスプレイ、9:イベント・セミナーの企画実施 営業会議参加、報告書作成、PDCAの視覚化 HR（人事評価制度） 日報報告書：1:日々の顧客接触、営業アクション、作業を入力すると日報になる仕組み。（仕事をリスト化し、入力を軽減した仕組みを構築）2:テキストでは、活動記録、計画・反省・達成。報告・連絡・相談など上司が日時報告を一覧にて、見やす、3:スケジュール管理、日時の実績と予定や計画。カレンダーやガントチャート。 人事評価制度： 1:事業計画書との予算と実績の連動 2:社員のグレード・仕事レベル・評価項目を表示 3:目標管理（数値目標、成果項目、能力項目、情意項目（仕事への姿勢、考え方）を、SFAやCRMへ連携。面談記録、評価シートを記録 人事評価制度のシステムへエクスポート。（ポイント制にして、賃金策定シート、賞与額、昇進制度） 社員アンケートを実施し、記録。 【考えている要望】 経営者のみが見れる評価の情報欄をつくる。 プルダウンやチェックボックスなどリスト化。 PDFや印刷。 システムに実務経験がある方に依頼をしたく、SFA、CRM、HRの通常管理するする項目は案内いただいて、項目を追記していくようにしたい。 【用意してあるもの】 zoho、Kintoneなどの試用期間のアカウントを必要に応じて用意いたします。 【 依頼内容や納期 】 概要の趣旨をご理解の上、提案をいただき随時契約いたします。 目的はシステムの構築です。その前の事前相談にて全体構想の作成していただきます。 ECXCELやパワーポイントなどにて提出お願いします。 次の段階では、依頼内容をもとにシステム開発の条件をだして、依頼することです。その際、優先的に開発の候補者とさせていただきたいです。 【 契約金額】 相談内容をメッセージなどでやりとりのうえ、60分ほどのWEBミーティングを¥5,000-にてお願いいたします。契約を１名と限らず複数と結ぶことも考慮します。 【 重視する点】 概要を読んでいただき経験や、スキル、昨今のシステムの情報や連携を精通されているかたは、重視します。 無知な担当者（社長）ですので、優しく伴走して頂きすすめていける方ですと助かります。 営業管理、顧客情報ですので、秘密厳守や法律を守れる方。 【 連絡方法 】 メッセージにて相談やりとり、プロジェクトや工程、マニュアルなどは、Notionを使って頂けると助かります。 仕事が多忙につき連絡が遅くなる場合がございますが、緊急の要件は、夜中や早朝なども対応可能です。 【 応募方法 】 ・今回の依頼のご提案をいただき、簡単な自己紹介や実績、ポートフォリオをご提示頂けると助かります。 ご質問がありましたら、お問い合わせください。 応募をお待ちしております。