ノンコードサービスKintone、mondaycom、Asana等にてシステムを依頼する際の事前相談

【 挨拶 】 外食産業や、ホテル、商社向けにBtoBの卸売、リアル店舗にて小売、ネット販売、洋菓子店を営む地方の小さな会社です。 グループや事業部ごとの管理をできるように、システムを導入したいと考えています。 やりたい内容は、SFA、CRM、HR、いずれはMAをしていきたいと考えております。 日々の営業活動や作業を記録することによって、営業をみえる化し、顧客の関係を強化し、社員の報告の軽減をしながらと評価に繋げていくことが目的です。 こちらのシステムをランニングコストを考慮したシステム、使いやすいツールになるかを検証する相談です。 イニシャルコストを抑えノンコードでシステムをスピード構築したいためkintoneなどを候補にあげています。 私たちのやりたいことが可能かどうかを相談し、導入をしたいと思っています。 KintoneのUIが見やすいかどうかや、他のサービスではmondaycomやAsanaなども候補にあがておりますが、導入に英語が障壁なりそうな印象を受けています。 【 概要 】 やりたいこと SFA（営業支援システム） * Salesforeceの導入も考えましたが、イニシャル及びランニングが弊社では考えられず、他のノンコードのサービスでどこまで近づけることが出来るか教えて欲しいです。 * 案件管理 * 基幹システム（販売管理ソフト）から、月の合計売上高（顧客先）をcsvにてインポートし、顧客のABCを管理しアクションプランに繋げる。 * アクションプランにおけるPDCAの管理、ガンチャート * 親取引先、子取引先、得意先の担当者情報の連携 CRM（顧客関係管理） * 顧客の入力を最大限簡単にして、充実した内容にしたい * 評価基準の運用と仕組みづくり 1:経営計画の共有、2:グレード・仕事レベル・評価項目策定、3:数値目標、4:成果項目、5:能力項目、6:情意項目（仕事への姿勢、考え方）、各項目のウェイト配分表などの項目を考えています。 * 営業活動の入力、1:既存客フォロー、2:WEBなどの問い合わせ、3:直接問い合わせ、4:見込み客へアクション・訪問、5:新規客獲得方法、6:契約および販売、6:その他対応、7:営業ツールの整備、ショールーム・店舗の売り場の取り組み、POP制作、ディスプレイ、カタログ制作、8:SNS、メルマガの発信、9:展示会・イベントの企画実施 * 営業会議参加 * 事務、資料作成・見積り・提案書、日報作成（活動記録、計画・反省・達成） HR（人的資源、人事評価制度） * 日々の作業を入力すると日報になる。なるべく入力を軽減した仕組みを考えたいです。 * 日報報告書、上司が日時報告を見やすくしたいです。 * 日報報告書がPDCAと連動している * 報告・連絡・相談のしやすさ * スケジュール管理、日時の実績と予定や計画 * 評価制度との連動 1:経営計画の共有、2:グレード・仕事レベル・評価項目策定、3:数値目標、4:成果項目、5:能力項目、6:情意項目（仕事への姿勢、考え方）、各項目のポイント制やウェイト配分表を考えています。 * 社員アンケート * 面談記録、評価シート * 賃金策定シートの給与連動 * 評価制度をポイント制にて賞与額の基準を計算 考えている要望 * 社員情報 最新情報を保持する。経営者のみが見れる評価の情報欄をつくる。

 【用意してあるもの】 * Kintone、mondaycomの試用期間のアカウント
他のsaasのサービスをご提案の場合、テストのアカウントを所得いたします。 * 弊社の基幹システムのcsvデータ、顧客基本情報、月報など 【 依頼内容や納期 】 概要の趣旨をご理解の上、提案をいただき随時契約いたします。 目的はシステムの構築ですので、その前の段階の相談です。 次の段階では、今回の依頼内容をもとにシステム開発の条件をだして、システム開発を依頼することです。
もし、システム開発のワーカー様の場合は、優先的に開発の依頼の候補者とさせていただければと考えております。 【 契約金額】 相談内容をメッセージなどでやりとりし、ご提案や、確認のうえ、90分のWEBミーティングを¥3,000-にてお願いいたします。 提案力のあるワーカー様が複数いらっしゃっる場合、弊社はより情報が欲しいため契約を１名と限らず複数と結ぶことも考慮します。