【元総務・簿記2級取得者が解説】確定申告前に慌てない！溜まったレシートをExcelで整理する3つのコツ

デスクの引き出しや封筒の中に、溜まりに溜まったレシートや領収書……。

「確定申告の時期までにやらなきゃ……」と思いながらも、ついつい後回しにしてため息をついていませんか？

会計ソフトに入力する前の「事前準備」として、まずはExcelなどの表計算ソフトで見やすく整理しておくだけでも、その後の作業や税理士さんへの提出がグッと楽になります！

今回は、元総務・日商簿記2級の視点から、溜まったレシートをスムーズにExcel整理するための「3つのコツ」をご紹介します。

コツ①：いきなりPCに向かわず「月別・科目別」にざっくり仕分ける

レシートの山を前にすると、すぐにExcelを開いて入力し始めたくなりますが、実はこれが一番の挫折ポイントです。

まずはパソコンに向かう前に、クリアファイルや封筒を使って「月ごと」や「消耗品費・交通費・会議費などの科目ごと」に物理的に仕分けておきましょう。

あらかじめ分類しておくことで、「このレシートはどの科目だろう？」と入力中に手が止まるのを防ぎ、入力ミスや重複を大幅に減らすことができます。

コツ②：Excelの項目（列）は「日付・支払先・金額・内容」の4つに絞る

最初から複雑な帳簿を作ろうとすると、途中で嫌になってしまいます。まずは以下の最低限必要な4つの項目だけをExcelの列に並べましょう。

1.日付（例：2026/11/12）

2.支払先（例：〇〇文具店、〇〇カフェ）

3.金額（※税込金額で統一）

4.内容・摘要（例：事務用ノート購入代、打ち合わせお茶代）

この4つさえしっかり入力されていれば、後から会計ソフトへ集計データを移行する際もスムーズです。シンプルイズベストで進めるのが長続きの秘訣です！

コツ③：インボイス（登録番号）の有無をメモしておく

簿記や実務の視点から、もうひとつ大切なポイントです。

領収書やレシートに「T＋13桁の事業者登録番号」が記載されているかどうか、Excelの備考欄などに「あり・なし」をメモしておくと非常に親切です。

確定申告の際、仕入税額控除の計算に関わってくる部分なので、入力時に一言添えておくだけで後からの確認作業が格段に楽になります。

それでも「時間がない・めんどくさい！」という方へ

コツは分かっても、「本業が忙しくて1枚ずつ打ち込む時間がない」「数字の入力作業自体がとにかく苦手……」という方も多いのではないでしょうか。

そんなときは、一人で抱え込まずにぜひプロに頼ってください！

「京の事務屋」では、溜まったレシートや領収書を送っていただくだけで、丁寧に見やすいExcelデータへまとめる「レシート入力代行サービス」をご提供しています。

◎元総務・日商簿記2級の知識を活かした正確なデータ入力

◎見やすさに配慮したExcelデータでお返し

事前準備をしっかりサポートいたしますので、本業に集中したい方や確定申告の負担を減らしたい方は、ぜひお気軽にご相談ください！