データ集計を外注する前に決めておきたい3つのこと

「集計だけお願いします」と依頼して、出来上がったものがイメージと違った——よくある行き違いです。原因のほとんどは、依頼側が決めておくべき3点を決めていないことにあります。

■1. 「何を意思決定するための数字か」を先に決める

集計は目的ではなく手段です。「売上を上げたい」ではなく「どの商品を来月プッシュするかを決めたい」まで具体化すると、必要な切り口（商品別・地域別・時期別）が自ずと決まります。逆にここが曖昧だと、項目を増やしても判断には使えません。

■2. 元データの「汚れ」を共有する

実務のデータは、日付の形式が混在していたり、同じ顧客が表記違いで二重に存在したりします。これを黙って直すと数字が合わなくなり、報告のたびに説明が必要になります。**どこをどう直したか（除外件数・名寄せ件数）を必ず報告に含める**のが安全です。

■3. 出力の形を決める

表（CSV）でほしいのか、グラフ入りのレポートがほしいのか、それともスライドなのか。CSVだけ渡されても読めない人が多いので、**「誰が読むか」を伝える**のが一番効きます。経営層向けなら結論1行＋根拠グラフ3枚、現場向けなら明細つきの表、が基本形です。

■依頼時に渡すと話が早いもの

・元データ（CSV/Excel）と、その意味が分かる項目定義

・集計の締め日・対象期間

・欲しい切り口を3つまで（全部盛りにすると読まれません）

・納品形式と、必要ならグラフの種類の希望

ココナラでは、データの集計・分析をグラフとレポート付きで承っています。まずは「この表から何を知りたいか」のご相談だけでも構いません。