Excelの集計作業を自動化する前に確認したい3つのポイント

毎月同じ集計作業に時間がかかる、というご相談は少なくありません。自動化に進む前に、次の3つを確認しておくと、無駄なく進められます。

1. 作業の手順を書き出す

「誰が・いつ・何を・どこから・どこへ」を、箇条書きで書き出します。手順が決まっている作業ほど、自動化しやすくなります。例外が多い作業は、先に例外のルールを決めておく必要があります。

2. 元データの形をそろえる

日付の形式（2026/4/1 と 4/1 の混在）、全角・半角、空欄、重複した行が混ざっていると、集計の結果がずれます。自動化の前に入力ルールをそろえるだけで、手作業の時間が減ることもあります。

3. どの道具が合うかを選ぶ

・Excelの関数・ピボットテーブル：データが1つの表にまとまっている集計

・Googleスプレッドシート＋GAS：ボタンや時間指定で自動実行したい作業

・小さなWebツール：複数人で入力・共有したい作業

最初から大がかりに作らず、いちばん時間がかかっている作業を1つだけ小さく自動化し、使いながら広げるのがおすすめです。

おわりに

自動化できそうか判断に迷う場合は、30分のビデオチャット相談で、手作業の洗い出しと優先順位づけをお手伝いします。個人情報は含めず、架空のサンプルでご説明いただければ大丈夫です。詳しくは、出品サービスのページをご覧ください。