「あなた専用のAI社員」納品レポート｜朝の情報収集をまるごと任せるまで

こんにちは。今回は、税理士・行政書士事務所の代表様からご依頼いただいた「AI秘書」の構築事例をご紹介します。先日無事に納品が完了し、★5の評価をいただきました。

ご相談のきっかけと課題

ご依頼のきっかけは、「毎朝の情報収集と、メール・タスクの確認に時間を取られている」というご相談でした。

・税制改正や補助金など、仕事に直結する情報を毎朝チェックしたい

・メールは1日10件ほど。顧問先からのメールには返信の下書きまで用意してほしい

・タスクの期限管理を一か所にまとめたい

・お客様とのやり取りは個人のLINEが中心。ここも何とかしたい

構築したAI秘書の仕事

そこで、以下のような「朝型のAI秘書」を構築しました。

1. 平日朝8時のブリーフィング（メールで自動送信）

その日の予定とタスク（期限超過の警告つき）、事務所とご自宅エリアの天気、マーケット情報（日経平均・為替）、税務の論点解説、補助金情報、相続・資産税の話題、業界インフルエンサーの発信やYouTubeの新着まで、毎朝まとめて届きます。タスク情報は「実際に取得してから書く」ことを徹底し、確認できない項目は「未確認」と正直に書くルールにしました。

2. メールの仕分けと返信の下書き

顧問先からのメールは要約＋重要度＋返信の下書きまで。その他のメールは要約と重要度のみ。送信は必ず先生ご本人が行う設計で、AIが勝手に送ることはありません（ブリーフィングメールだけは、宛先を固定したうえでAI送信を許可する例外にしました）。

3. LINE対応の下書きフロー

個人LINEは外部から自動で読めないため、メッセージを貼り付けると「要約・返信の下書き・タスク候補」に変換する手順を用意しました。よく使う言い回しや、目上の方・親しい顧問先での言葉の使い分けもルール化しています。

工夫した点

・Google Tasksとの連携は標準機能にないため、外部コネクタを組み合わせて実現しました（導入前に、情報の通り道をご説明し、ご了承をいただいてから進めています）

・パスワードや接続作業は、すべて先生ご自身の画面で実施。私が預かることはありません

・本番前に「朝8時の実地テスト」を2回行い、タスク欄の取得方法などをその場で修正してから納品しました

納品物

・秘書への指示ファイル 8本（ルール、ブリーフィング仕様、メール対応、LINE対応、月次報告フォーマットなど）

・接続手順書（パソコンを替えたときの再設定手順つき）

・使い方マニュアル

・納品後1か月間の調整期間つき

こんな方におすすめです

・毎朝の情報収集やメール確認に追われている士業・個人事業主の方

・「AIに任せたいけど、勝手に送信されるのは困る」という方

・自分の仕事のやり方に合わせて、専用の仕組みを作ってほしい方

ご興味のある方は、サービスのページをご覧いただくか、購入前のご相談からお気軽にどうぞ。あなたの仕事を理解して動く「AI社員・AI部署」を、一緒に作ります。

※実名・事務所名は掲載していません（お客様のご希望と守秘のため、業種と内容のみでご紹介しています）。