EXITーCOCO

金融機関の営業約8年・簿記2級。資料作成・リサーチ・Excelでのデータ整理をお手伝いします

はじめまして。EXITーCOCOです。 金融機関で約8年、法人・個人向けの営業をしていました。融資・預金・相続・保険などの業務を経験しました。簿記2級を持っています。 法人のお客様からは、資金繰りや事業計画、経営再建などの相談も受けていました。事業計画・資金繰り・売上計画などの資料を読む基礎があります。 個人のお客様には、通常の金融業務に加えて、生命保険や土地の活用による相続税対策の相談に乗り、提案をしていました。この取り組みで、勤務先の理事長賞を受けたことがあります。 現在は自分の創業準備として、創業計画や、融資・補助金に関係する資料を作っています。あわせて、ChatGPT、Claude、Codexを使った資料作成、コードの修正、業務の効率化に取り組んでいます。 ■ お手伝いできること ・Webで調べた情報の整理と、比較資料の作成 ・企画書や説明資料などの資料作成 ・Excel・CSVのデータ整理（表記ゆれの統一など）と、簡単な業務の効率化 ・AIを使った業務改善のご相談 ■ 進め方 作業の前に、ご依頼の目的・範囲・納期をお客様と確認します。判断が必要な点は、作業の途中でもご相談します。 ■ お受けしていないこと 税務相談や申告の代理、補助金申請の代理、法律相談、社会保険の手続きの代理など、税理士・行政書士・弁護士・社会保険労務士などの資格が必要な業務はお受けしていません。補助金については、情報の整理、資料作成の補助、事業計画の整理までのお手伝いです。 まずはお気軽にご相談ください。