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顧客・商談・タスクを、毎朝見るNotionにまとめます

顧客情報はスプレッドシート、案件はチャット、タスクは別ツール。散らばる情報を、毎朝見るNotionのHomeに整理するお手伝いをしています。 小規模BtoBチーム向けに、顧客・商談管理（簡易SFA/CRM）、タスク・案件管理、Wiki・議事録・社内ルール、簡易的な稼働記録を、日々使える形で構築します。 テンプレートを渡すだけでなく、現場で使う名称・ステータス・入力項目に合わせて初期設定し、使い始められる状態まで整えます。 対応範囲は、Notionのページ・データベース設計、関連ビュー、サンプルデータ、簡易操作ガイドです。API・GAS・Make・n8n等の外部連携、大規模移行、複雑な権限・承認フローは事前にご相談ください。 まずは、チーム人数、現在の管理方法、いちばん困っている業務をお知らせください。標準範囲で解決できるかを先に整理します。