業務自動化のDXプロ

「何から自動化するか」を決めるのが仕事です。大手金融機関のDX担当が実務の目線でご相談に乗ります

業務を分解して、どこをAIに任せられるかを決めるのが仕事です。 大手金融機関のデジタル部門で、社内業務のDX・自動化を担当。 前職は大手コンサルティングファームで業務改革、その後AIベンチャー企業で 生成AIの新規事業に携わりました。 エンジニアではありません。 事業会社の側で「この業務は自動化すべきか」「どこまで任せてよいか」を 判断してきた立場から、次の順序でご相談に乗ります。 　①いまの業務を書き出す → ②AIに任せてよい業務かを切り分ける 　→ ③時間が減る順に並べる → ④1本目に着手する 思いついた作業から手をつけると、たいてい途中で止まります。 先に順番を決めるところからお手伝いします。 【これまでに担当した業務での実績】 ・数千万円規模のコスト削減を伴う案件を2件 ・業務時間を1時間から10分に短縮した効率化 ・100名を超える体制の統括 ※ 上記はいずれも私が勤務先で担当した業務における実績です。 　 同様の成果をお約束するものではありません。 【副業でも、自分の作業をAIで動かしています】 ・フリマ・ECサイトへの出品作業 ・SNSの投稿作成と予約 ・案件検索と条件の絞り込み ・仕入れ候補の価格調査 「使ってみた」ではなく、毎日動かしている仕組みです。 うまくいかなかったやり方も含めてお話しできます。 【AIに入れてよい情報の線引きも扱います】 業務を自動化するとき、お客様の個人情報や、まだ公表していない社内の数値を どこまで入力してよいかという判断が必ず出てきます。 ここを曖昧にしたまま進めると、後から止まります。 ・そのまま入れてよい情報 ・加工すれば入れてよい情報 ・入れる前に法務へ確認が必要な情報 この3つに仕分けたうえで、自動化の順番を決めます。 規制の厳しい業界で実務を担当しているため、この線引きを前提に設計します。 ※ 法務の専門家ではありませんので、論点の整理までをお渡しします。 　 最終的なご判断は、貴社の法務部門や専門家へご確認ください。 【たとえば、こんな作業を自動化しました】 毎朝30分かけて複数のサイトを見て回り、価格を書き写していた作業があります。 いまは「どのサイトの、どの数字を、どう並べるか」を文章で指示書にしておき、 結果の一覧が手元に届くようにしました。確認するだけで済みます。 【ご相談いただけること】 ・どの業務からAIに任せるかの優先順位づけ ・Claude Code の導入と、つまずいたときの解消 ・「この情報はAIに入れてよいのか」の線引き整理 ・資料作成、議事録など特定業務の効率化 【はじめての方へ】 「何ができるのか分からない」という段階からで構いません。 まずは30分の相談サービスもご用意しています。 業務の内容によって自動化できる範囲は異なりますので、 できないことは正直にお伝えします。