ishibashiworkhard

・金融知識、ライティング、資料作成 5,000円〜

大手銀行・広告代理店での豊富な経験を活かし、金融・経済・マーケティング関連の記事作成やコンサルティングを提供。専門用語を噛み砕き、わかりやすく伝えることを得意としています。納期厳守、丁寧なコミュニケーションでご満足いただけるサービスを心がけています。

・広告事業本部 / アカウントプランナー / 法人営業（フィールドセールス） 2024年10月 〜 現在

インターネット広告大手・サイバーエージェントにて、法人向けのWeb広告営業を担当。配属先は金融業界（カードローンや証券会社など）を中心としたクライアントを持つ部署で、主にLINE広告、TikTok広告、Meta広告などの運用型広告を活用したプロモーションを企画・提案。 具体的には、広告主のKPI（CV数、CPA）に応じたプランニング、広告クリエイティブの企画・改善提案、運用レポートの作成や分析などを行い、業種・予算規模ともに多岐にわたる案件を経験。代理店としての中間調整役だけでなく、マーケティング視点での提案力や分析スキルも磨いてきました。 また、案件共有やナレッジ展開を行う中で、チームとしての底上げにも貢献しました。

・神戸営業部 / マネーライフコンサルタント 2023年4月 〜 2024年9月

三井住友銀行にて、富裕層向けの資産形成支援を中心に幅広く金融サービスを提供しておりました。主な業務は、顧客の資産状況やライフプランを詳細にヒアリングし、投資信託、債券、保険など多様な金融商品を活用した資産運用プランの立案・提案です。顧客ごとのリスク許容度や目標に合わせ、分散投資や資産配分の最適化を図ることで、長期的な資産形成を支援しました。 また、相続対策や事業承継支援にも注力。顧客の財産承継に関する課題に対して、税務や法律の専門家と連携しながら信託設定や遺言書作成のサポートを行い、円滑な資産移転を実現しました。特に相続税対策では、税務上の優遇措置や節税スキームの提案を通じて顧客の資産保全に寄与しました。 加えて、マーケット動向の把握と分析を日常的に行い、金利や為替、経済情勢の変化を踏まえたリスク管理の助言を実施。顧客の資産を市場変動から守るため、必要に応じたポートフォリオの見直しや商品乗り換え提案を行いました。これにより顧客との信頼関係を築き、長期的な関係維持に繋げました。 さらに、銀行内の保険商品やローン、法人向け資産管理サービスとの連携を推進し、顧客の多様な金融ニーズにワンストップで対応できる体制づくりに貢献。定期的な顧客フォローやセミナー開催も担当し、金融知識の普及と顧客満足度向上に努めました。 業務の遂行にあたっては、常に自己研鑽を欠かさず、金融商品や関連法規の知識をアップデート。チーム内での情報共有や後輩育成にも積極的に取り組み、組織全体のサービス品質向上に寄与しました。 以上の経験を通じて、顧客の資産形成から相続対策まで一貫したコンサルティングを行い、高度な専門性と信頼性のある対応力を培いました。今後もこれらのスキルを活かし、顧客に寄り添った最適な金融ソリューションの提供を目指します。