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ファイナンシャル・プランナー
60代後半男性
  • 本人確認
  • 機密保持契約(NDA)
  • インボイス発行事業者 未登録
  • フォロワー 0
納品ごとの予算目安
  • コンサルティング・士業

    投資初心者コンサルティング 200,000円〜

    資産運用コンサルティング（個人向け） 250,000円〜

    資産運用コンサルティング（法人向け） 350,000円〜

継続（時給/月給）の予算目安
  • 時間単価：10,000円
  • 1週間の稼働日数：週1日
  • 1日の稼働時間：2時間
  • 稼働時間帯：平日日中、土日・祝日
  • 勤務場所：一部リモート
スケジュール

平日 7：00～18：00、土日祝日 9:00...

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資産運用を通じて投資家のみなさまの生活をサポートさせていただいております。

こんにちはマネー・マネジメントFPオフィス代表の前田です。 資産運用会社32年勤務の経験と知識をもとに、2021年8月に資産運用専門ファイナンシャル・プランナーとして独立開業いたしました。資産運用を通じて投資家のみなさまの生活をサポートしております。 ▼可能な業務／スキル ・投資初心者コンサルティング（個人向け）／投資経験がない方が1年間で不安なく投資が出来るようになっていただくサービスです。 ・資産運用コンサルティング（個人向け）／保有の金融資産のリターン、リスク、コストを１年間で改善させるサービスです。 ・資産運用コンサルティング（法人向け）／保有の金融資産のリターン、リスク、コストを１年間で改善させるサービスです。ご希望により、保険見直しによるリスクマネジメントのサポート、企業型確定拠出年金導入のサポートをさせていただきます。 ▼資格 ・1級ファイナンシャル・プランナー ・1級企業年金総合プランナー ・1級金融窓口サービス技能士 ・日本証券アナリスト協会検定会員 ・宅地建物取引士 ▼実績例 投資初心者コンサルティング（個人向け）15名 資産運用コンサルティング（個人向け）13名 資産運用コンサルティング（法人向け）4社 ※守秘義務の都合上、記載できない実績もございます。 個別にはお話できるものもございますので、ご興味を持っていただけましたらお気軽にご連絡ください。 ▼活動時間／連絡について できる限り柔軟にご対応させていただきます。急ぎの案件等もお気軽にご相談ください。 連絡は基本的にいつでも可能です。できる限り素早い返信を心がけますが、急ぎの仕事が入っている場合はお時間をいただくこともございます。 ご了承いただければ幸いです。 ▼得意／好きなこと ・ゴルフ（平均スコア100） ご興味持っていただけましたら、メッセージでお気軽にお声がけください。 どうぞよろしくお願いいたします！

職種・スキル

経験職種

ビジネス・クリエイティブツール

  • Excel 経験年数 : 32年

  • PowerPoint 経験年数 : 28年

  • Word 経験年数 : 32年

  • freee 経験年数 : 3年

  • ChatGPT 経験年数 : 1年

  • Canva 経験年数 : 1年

得意分野

  • コンサルティング・士業

    ・投資初心者コンサルティング 200,000円〜

    1年12回のマンツーマンの面談（オフィスorオンライン）を通じて、実際に投資を行っていただき経験と知識を習得していただきます。

    ・資産運用コンサルティング（個人向け） 250,000円〜

    1年12回のマンツーマンの面談（オフィスorオンライン）を行い、金融資産（株式、投資信託、外貨・変額保険等）のリターン、リスク、コストの分析を行った上でポートフォリオを再構築し、金融資産のリターンの向上、リスクの軽減、コストの削減をさせていただきます。

    ・資産運用コンサルティング（法人向け） 350,000円〜

    1年12回のマンツーマンの面談（オフィスorオンライン）を行い、金融資産（株式、投資信託、外貨・変額保険等）のリターン、リスク、コストの分析を行った上で金融資産を再構築し、ポートフォリオのリターンの向上、リスクの軽減、コストの削減をさせていただきます。 ご希望により、保険見直しによるリスクマネジメントのサポート、企業型確定拠出年金導入のサポートをさせていただきます。

    • 資産運用

資格・検定

  • 一種証券外務員 取得年：1987年

  • 証券アナリスト 取得年：1994年

  • 1級FP技能士 取得年：2013年

語学力

  • 英語 日常会話レベル

経歴

職歴

  • 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社 2001年2月 〜 2021年7月

    ・お客様サポート部コールセンター / シニア・マネジャー / 法人営業・コールセンター管理・運営 2012年11月 〜 2021年7月

    現場の責任者として一般投資家と金融機関販売員からの約20万件におよぶ問い合わせに対応。

    ・証券マーケティング部 / シニア・マネジャー / 法人営業 2002年4月 〜 2012年10月

    証券会社への投資信託の投入およびセミナー講師として販売サポート

    ・プロダクト営業部 / チーフ・マネジャー / 商品企画・開発・金融商品開発 2001年2月 〜 2002年3月

    投資信託の商品企画

  • アクサ・インベストメント・マネジャーズ 1997年5月 〜 2001年1月

    ・法人営業部 / 次長 / 法人営業 1997年5月 〜 2001年1月

    大手金融機関へのアクサ・グループの運用商品のセールス

  • インベスコ投信 1993年7月 〜 1997年4月

    ・運用部 / チーフ・トレーダー / ディーラー・トレーダー 1993年7月 〜 1997年4月

    株式、債券、為替、デリバティブの売買業務

学歴

  • 同志社大学 経済学部 / 学士 / 1982年4月 〜 1987年3月