多くのご家庭の家計と向き合ってきたプロによるライフプランニングです
はじめまして。
保険代理店での実務経験を通じて、これまで多くのご家庭のライフプランニングに携わってまいりました。
日々家計の見える化をしていく中でお客様の不安を解決していく手助けができたらと思います。
その手助けができた時が私の一番の喜びです。
私は普段行っている実務を通じて、収入や支出の見通し、教育費、住宅ローン、
老後資金、そして「万が一」のときの保障まで、数多くのケースに実際に向き合ってきました。
ご相談にあたっては、自作のライフプランニングツールを使用します。
このツールでは
・収入の将来推移(昇給・役職定年・再雇用まで加味)
・生活費・教育費・住宅・自動車などの支出シミュレーション
・資産の推移グラフ(いつ資産が増え、いつ不足し始めるか)
・「万が一」ご本人・配偶者に何かあった場合の必要保障額
・支出見直し・退職延長・年金繰下げなどの対策を試しながら比較できるシミュレーター
といった内容を、その場で数字とグラフを見ながら一緒に確認していただけます。
「なんとなく不安」を「具体的な数字」に変えることで、今後の家計や保険、資産形成の判断材料にしていただければと思います。
そして何より大切にしているのは、保険や金融商品の売り込みは一切行わないという姿勢です。
ご相談の目的はあくまで「現状を知り、今後の選択肢を整理すること」。
特定の商品をおすすめすることはありませんので、安心してご相談ください。
低価格にてハイクオリティなシミュレーションをご提供しています。
「保険の見直しを考えているけれど売り込まれるのが不安」
「そもそも自分の家計が今後どうなるのか知りたい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。
