萬實赳志

家計改善から、投資信託（新NISA等）、保険までトータルでお金に困らない仕組みづくりをサポートします

ファイナンシャルプランナーとして活動をはじめ、１０年目になります。２７０世帯４００名を超えるお客様を担当し、お一人お一人の人生計画を資金面からサポートさせていただいております。 日本ではまだ数少ない、IFA（independent financial adviser）であり、投資信託を活用した長期資産運用のプロフェッショナルです。 また生命保険、医療保険、がん保険などに関しても専門的なアドバイス、サポートが可能です。 個々の金融商品だけではなく、投資信託、保険と両方を最も効果的な形で組み立てることで顧客の人生計画実現を応援できることが強みです。 資産運用を保険会社に相談すれば、何が何でも保険をすすめられますし、証券会社に相談すれば必ず株式や投資信託をすすめられます。それが顧客に最適かどうかの保証はありません。これは彼らのインセンティブの問題で仕方のないことです。 私に相談いただければ、療法取扱可能なためそのご心配は不要です。 また「金融教育のプロ」を育成するための組織である「金融教育学会」を運営しており、私自身も私立高校や短期大学などでお金に関する授業も行っております。教育機関関係者様のご相談も承ります。 略歴 大阪府大阪市出身。同志社大学法学部法律学科卒。2011年4月、日本生命保険相互会社の総合職として、社会人キャリアをスタート。震災直後の福島県郡山支社に初任配属で赴任。保険金を確実にお客様に届けるために、担当者の存在が重要であることを認識。東京本社に2年勤務したのち、アクサ生命保険株式会社にスカウトで転職。2年半の生命保険営業の中で、お客様の資金計画アドバイスの意義とスキルを学びました。その中で「1社の保険会社の商品では、お客様のニーズに応えきれない」ことを痛感し、乗り合い保険代理店である日本ファイナンシャルプランニング株式会社の創業期に参画致しました。 2021年からは、資産運用業務を強化するために証券仲介業を兼業で開始。株式会社FEAに乗り合い保険代理店として移籍し、商品ラインナップを拡充ております。 また2020年、金融教育のプロを育成し、日本の金融リテラシー向上に資することを目的として、上地ゼミ金融教育学会を設立ました。運営会社である合同会社FITアソシエイツの代表をさせていただいております。 その他、ネットニュースでのマネーに関するコラム寄稿や、新聞へのインタビュー掲載など、幅広い媒体で活動しています。