ファイナンシャルプランナーマン

儲かるアドバイス致します

大学を卒業後、2013年にSMBCフレンド証券（現SMBC日興証券）に入社し、10年半勤務しました。証券会社では株式、投資信託、債券などの金融商品の販売や、企業様の事業承継の支援、リースや保険などの幅広い金融業務を担当していました。 しかし、証券会社では転勤が多く、頻繁に担当を離れることがありました。 私は、お客様の大切な資産を預かり運用する上で、より長期間担当することがお客様にとって安心であると感じました。そのため、お客様の一生涯にわたって、世代を超えてサポートを提供することを目指し、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）になることを決意し独立してからはどうすれば投資で儲かるかだけを考えお客様に株式運用、投信運用、債券運用の提案をしております。 ここでは、その知識、経験をフル活用し 金融資産の最適化、ポートフォリオ見直しの方法等様々な相談を承ります。