平日、土日祝問わず9時30分~21時の間で要相...
【ご挨拶】 今年経済的独立を達成しサイドFIREした元保険会社勤務のFPです。 退職とともに都内から湘南へ移住し妻とこども2人の4名で暮らしています。 私は元保険会社勤務ですがお客様へ保険を直接販売する立場ではなく、保険を販売する代理店を育成指導する立場で働いていました。 なので保険募集人の販売スキルが個々により大きく異なり、まともなリスクコンサルティングができる販売員が少ないことにずっと課題を持っていました。 これは保険業界だけでなく、証券、銀行といった金融機関全体の問題であり、売り手側の都合で売り手側が今売りたい=売り手側が儲かる商品を買わされている状況があります。 その課題認識から保険、投資信託、証券を販売しないFPとして漠然としたお金に対する不安を払拭するお手伝いをしたいと考えております。
生命保険、損害保険代理店向け営業支援 経験年数:17年
マネー・副業・アフィリエイト
・資産運用・節約・節税ノウハウ 5,000円〜
自身が40歳でサイドFIREした経験からサラリーマンができる節約、節税、資産管理法人の作り方、運営方法など体験に基づきアドバイスが可能です。iDeCoは確定拠出型年金で1千万資産を構築した実績があり、現在自営業となったのでiDeCo、企業型DCのどちらも経験しています。
住まい・美容・生活・趣味
・生命保険・損害保険の見直し 3,000円〜
保険会社勤務の経験から、どの商品が保険会社が儲かるかを理解しており人生の中で大きな支出割合となる「保険」を如何に合理的に加入することがアドバイスが可能です。
・家計の見直し 3,000円〜
サイドFIREに至るまでの過程で行った、徹底的な固定費削減の体験をもとに、無理しない、ストレスを貯めない合理的な家計の見直して提案をすることが可能です。
トータルライフコンサルタント(生保協会認定FP) 取得年 : 2017年
ファイナンシャルプランニング技能士2級 取得年 : 2016年
DCプランナー2級 取得年 : 2016年
保険会社 2005年4月 〜 2022年6月
ファイナンシャルプランナー 2022年7月 〜 現在