サイドFIRE×投資家×FPのお金の教室

保険・証券・投資信託を販売しないFPが教えるお金の教室

【ご挨拶】 今年経済的独立を達成しサイドFIREした元保険会社勤務のFPです。 退職とともに都内から湘南へ移住し妻とこども2人の4名で暮らしています。 私は元保険会社勤務ですがお客様へ保険を直接販売する立場ではなく、保険を販売する代理店を育成指導する立場で働いていました。 なので保険募集人の販売スキルが個々により大きく異なり、まともなリスクコンサルティングができる販売員が少ないことにずっと課題を持っていました。 これは保険業界だけでなく、証券、銀行といった金融機関全体の問題であり、売り手側の都合で売り手側が今売りたい＝売り手側が儲かる商品を買わされている状況があります。 その課題認識から保険、投資信託、証券を販売しないFPとして漠然としたお金に対する不安を払拭するお手伝いをしたいと考えております。 ◆具体的に提供できるノウハウ ・保険の合理的な加入の仕方 ・投資および節税・節約術 ・そこで浮いたお金の投資方法 ◆経歴 2005年同志社大学経済学部卒 2005年～保険会社にて勤務 2022年～経済的独立を達成し保険会社を退職しFP業を運営 ◆得意分野 ・生命保険の見直し ・損害保険の見直し ・サラリーマンができる節税ノウハウの提供 ・マイクロ法人の設立、節税ノウハウ ・ideco NISAの活用 ・低リスクで達成可能な老後資金の作り方 ・マイルの合理的な貯め方 ◆こんな方は是非ともご相談ください！ ・お金に対する漠然とした不安 ・保険を見直したいが異なる保険を売られそうで相談できずにいる ・前年同条件で損害保険を毎回更新している ・投資を始めたいが何から始めたら良いか判らない ・最近の円安、物価上昇に不安 ・確定拠出年金の運用先、マッチング拠出でお悩み ・いったいどういう状況になれば老後安泰だと心配 ・FIRE（サイドFIRE含む）したいがどうすればいいかお悩み ・家計の見直しをしたいが誰に相談したらいいかお悩み ・クレカ、ポイ活、陸マイラーに興味がある