40代後半男性
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家族のために財産を残してあげたいけど…こんなお...
私の夢は、残されたご家族が幸せに過ごして頂き、故人に感謝している。そんなご家族を増やすことです。
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不動産相続のコンサルティング 経験年数:10年
得意分野
・1.専門的な分析 200,000円〜
特に不動産の価値はわかりにくいので、注意が必要です。時価や相続税評価額だけでは価値を正しく把握できません。 当事務所は、お客様の財産の価値を様々な角度から分析しています。分析結果はグラフなどでわかりやすくご説明しますのでご安心ください。まずは、相続に向けた課題を明らかにすることが大切です。
・2.ライフプランシミュレーション
相続人それぞれの家族のライフプランをシミュレーションし、子どもや孫たちが将来お金に困らないような計画を一緒に考えます。相続とライフプランを組み合わせたシミュレーションが可能な、最先端のシステムを導入しています。
・3.分け方のシミュレーション
どのように財産を分けるべきかは多くの方が悩んでいますが、分け方を提案できる相談先はあまりありません。当事務所は専門的な分析データを基に、お客様に寄り添いながら、最適な分け方を提案します。
・4.大切なご家族と財産を守りましょう
自社の商品を売るために、「相続対策」という言葉を使って営業をする事業者が増えているのでご注意ください。当事務所は、ご家族をもめさせないための相続計画をご提案します。相続のご相談は、専門的、かつ中立的な分析とアドバイスを行う当事務所にお任せください。
・相続のもめごとの約8割は不動産所有者です
相続が原因で家族がもめないために、不動産を含む相続のお悩みは、相続に強い専門家にお任せください。
- 不動産・相続
資格・検定
ファイナンシャル・プランナー(CFP) 取得年 : 2024年
1級FP技能士 取得年 : 2022年
宅地建物取引士(旧 宅地建物取引主任者) 取得年 : 2020年 / 登録番号 : (京都)第036019号
経歴
もっと見る受賞歴・執筆歴・講演歴
- 講演
どうする?実家の相続 2024年2月
- 講演
50歳からの建て替え、住み替え、リフォームセミナー 2024年1月
- 講演
賢い土地えらび勉強会 2023年10月