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最終ログイン:5ヶ月前
ファイナンシャル・プランナー
40代後半男性
  • 本人確認
  • 機密保持契約(NDA)
  • インボイス発行事業者 未登録
  • フォロワー 2
納品ごとの予算目安
  • 資産運用・副業の相談

    ライフプランニング 500円〜

    資産形成相談 500円〜

    住宅相談(購入・売却・ローン) 500円〜

    保険相談(新規・見直し) 500円〜

    家計診断・見直し 500円〜

スケジュール

水曜・日曜・祝日▶比較的広い時間帯で対応できま...

ちょっとしたお金の疑問や不安を解決します!

はじめまして!ライフプランFPハルと申します。 ファイナンシャル・プランナーとして活動しています。 最初は保険の相談をメインとしていましたが、保険だけではお客様を救えないと悟り、保険だけの相談業務から本格的にFP業務を始めるようになりました。 今はお金に関する相談全般対応しています。 ちょっとした疑問やご不安なこともお気軽にご相談ください!

職種・スキル

経験職種

スキル/ツール

  • ファイナンシャル・プランナー 経験年数:15年

得意分野

  • 資産運用・副業の相談

    ・ライフプランニング 500円〜

    ヒアリング~キャッシュフロー表作成 キャッシュフロー表による現状の共有~ご相談内容の回答 【ご相談例】 ・結婚した(考えている)ので将来のお金の流れを知りたい ・これから家を買いたい ・子供が生まれたら教育費は? ・老後はやっていけるか? ・できれば早く退職したいけど大丈夫? さらには、 ライフプランの結果により具体的なアドバイスも承ります!

    ・資産形成相談 500円〜

    ヒアリング~目標設定(相談内容によってはライフプラン)~資産形成のアドバイス 【ご相談例】 ・貯金しているつもりがなかなか貯まらない… ・自分なりに貯めてきたけどこのままで大丈夫? ・これから運用してお金を殖やしたい ・投資ってリスクがあって怖いけどどうなの? ・iDeCoやNISAに興味があるので教えてほしい  など ちょっとした疑問もお答えします!

    ・住宅相談(購入・売却・ローン) 500円〜

    ヒアリング~分析(相談内容によってはライフプラン)~ご相談内容の回答 【ご相談例】 ・住宅購入を検討中。適正予算は? ・不動産業者からは資金的に問題ないと言われたが本当に大丈夫? ・家を買ったら家計は大丈夫か? ・住宅ローンってどう組んだら良いの? ・住宅ローン減税を受けたい ・今の金利が低いので借り換えした方が良いか? ・繰上げ返済を検討したい  など

    ・保険相談(新規・見直し) 500円〜

    ヒアリング~分析(相談内容によってはライフプラン)~ご相談内容の回答 【ご相談例】 ・保険入っていないけど必要? ・もったいないから解約したい ・結婚した、子供生まれたけど保険って入った方が良い? ・そもそも自分はどんな保険に入った方が良いの?   など

    ・家計診断・見直し 500円〜

    ヒアリング~分析(相談内容によってはライフプラン)~ご相談内容の回答 【ご相談例】 ・最近赤字が続いていてこのままだと貯蓄がなくなってしまう… ・結婚した(考えている)ので将来のお金の流れを知りたい ・子供生まれたから収支を改善したい ・あと○年で退職して年金暮らしになるので今の内に家計を見直したい ・自分の場合、定年までにいくら貯めておいたら大丈夫なのか?  など

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    • iDeco
    • つみたてNISA
    • ライフプラン

資格・検定

  • AFP 取得年:2009年

  • 証券外務員二種 取得年:2021年

  • 住宅ローンアドバイザー 取得年:2022年