ライフプランニング 500円〜
資産形成相談 500円〜
住宅相談(購入・売却・ローン) 500円〜
保険相談(新規・見直し) 500円〜
家計診断・見直し 500円〜
水曜・日曜・祝日▶比較的広い時間帯で対応できま...
営業 / 個人営業 経験年数 : 15年
ファイナンシャル・プランナー 経験年数:15年
・ライフプランニング 500円〜
ヒアリング~キャッシュフロー表作成 キャッシュフロー表による現状の共有~ご相談内容の回答 【ご相談例】 ・結婚した(考えている)ので将来のお金の流れを知りたい ・これから家を買いたい ・子供が生まれたら教育費は? ・老後はやっていけるか? ・できれば早く退職したいけど大丈夫? さらには、 ライフプランの結果により具体的なアドバイスも承ります!
・資産形成相談 500円〜
ヒアリング~目標設定(相談内容によってはライフプラン)~資産形成のアドバイス 【ご相談例】 ・貯金しているつもりがなかなか貯まらない… ・自分なりに貯めてきたけどこのままで大丈夫? ・これから運用してお金を殖やしたい ・投資ってリスクがあって怖いけどどうなの? ・iDeCoやNISAに興味があるので教えてほしい など ちょっとした疑問もお答えします!
・住宅相談(購入・売却・ローン) 500円〜
ヒアリング~分析(相談内容によってはライフプラン)~ご相談内容の回答 【ご相談例】 ・住宅購入を検討中。適正予算は? ・不動産業者からは資金的に問題ないと言われたが本当に大丈夫? ・家を買ったら家計は大丈夫か? ・住宅ローンってどう組んだら良いの? ・住宅ローン減税を受けたい ・今の金利が低いので借り換えした方が良いか? ・繰上げ返済を検討したい など
・保険相談(新規・見直し) 500円〜
ヒアリング~分析(相談内容によってはライフプラン)~ご相談内容の回答 【ご相談例】 ・保険入っていないけど必要? ・もったいないから解約したい ・結婚した、子供生まれたけど保険って入った方が良い? ・そもそも自分はどんな保険に入った方が良いの? など
・家計診断・見直し 500円〜
ヒアリング~分析(相談内容によってはライフプラン)~ご相談内容の回答 【ご相談例】 ・最近赤字が続いていてこのままだと貯蓄がなくなってしまう… ・結婚した(考えている)ので将来のお金の流れを知りたい ・子供生まれたから収支を改善したい ・あと○年で退職して年金暮らしになるので今の内に家計を見直したい ・自分の場合、定年までにいくら貯めておいたら大丈夫なのか? など
AFP 取得年:2009年
証券外務員二種 取得年:2021年
住宅ローンアドバイザー 取得年:2022年