なる|NISA✖️保険の攻略法教えるFPのカバー画像
FP(ファイナンシャルプランナー)
30代後半女性
  • 本人確認
  • 機密保持契約(NDA) 未登録
  • インボイス発行事業者 未登録
  • フォロワー 0
納品ごとの予算目安

継続(時給/月給)の予算目安
  • 時間単価:2,000円
  • 1週間の稼働日数:週4日
スケジュール

平日:10時から16時

プロフィールをご覧いただきありがとうございます! 保険と投資が得意な4児ママFPの「なる」です! 【実績】 ⚫︎某SNS5.9万人フォロワー 毎月5〜7名のお金の相談にのっています♩ ⚫︎セミナー講師 2024年、年間10回のセミナー実施 (NISAセミナー、資産形成セミナー等) ⚫︎元教員 →中高体育の免許持ってます \ズボラママのための家計トータルサポート/ ▶︎いくら使ってもいい? ▶︎いくら投資するべき? ▶︎どんな銘柄に? ▶︎必要な保障額は? ▶︎確定拠出年金等 なんでもご相談ください! 相談の流れ等については下記のURLより ご覧ください↓ ※相談料金はココナラ経由であれば5500円とします。(口コミをいただくことを前提とします) 私自身も元々は みなさんと同じようにお金に対して 漠然とした不安を感じていました。 子どもたちとの思い出作りの旅行、経験、 私自身への自己投資にお金を使いたいけど 貯金もした方がいいよな.... と思いながら過ごす日々でした。 約4年前、そんな時に某SNSで出会ったFPさんの 有料相談に勇気を振り絞って相談しました。 ライフプランの作成で ⚫︎教育資金の計画(どこまで準備するのか) ⚫︎老後資金の計画(退職金や年金等もふまえて) ⚫︎我が家に必要な保障(社会保障制度をふまえて) これらを明確にすることで ▶︎貯めていくべきお金 ▶︎使っていいお金 が明確になりました! それによって大好きな旅行に年3回 将来のお金を気にすることなくいけるように なりました! また息子のサッカーの海外遠征も  「行っておいで!」と言えるように!   お金は使ってこそ価値があるものです! 貯めるべき金額、使っていいお金を 明確にして 「今も将来も豊かに過ごせる家計」 を一緒につくっていきましょう!

職種・スキル

経験職種

得意分野

  • ・子育て世帯向けライフプラン作成 3,000円〜

    子育て世帯に向けてライフプランを作成しています!お金の悩みが漠然としているママが多いですが、同じママという立場から寄り添ったヒアリング、改善案のご提案をすることが得意です! 自身でも、NISA、iDeCo、DCでの資産運用をしているので資産運用のアドバイスも得意としています!

    • 金融
    • 投資
    • ライフプラン
    • お金
    • 教育費
    • 老後資金
    • NISA
    • 保険

資格・検定

  • 金融渉外技能審査(FP2級) 取得年:2023年

  • 二種証券外務員 取得年:2024年

経歴

職歴

  • オールワンエージェント株式会社 2024年6月 現在

    ・滋賀支社 / FP 2024年6月 現在

    ⚫︎ライフプラン作成 ⚫︎保険の見直し

受賞歴・執筆歴・講演歴

  • 講演

    真NISA活用セミナー(毎月2回実施) 2023年12月