・日本初の特殊詐欺対策プランのご提案

協会認定FPとして、相続診断士として高齢者や高齢の方がいるご家族の相談を受けております。中でも特殊詐欺（オレオレ詐欺や振り込め詐欺）の発生からその後の二次被害までを身近で経験してしまったからこそ考案した、日本で弊社しか出来ない「特殊詐欺対策プラン」のご紹介に力を入れています。弊社は金融業ですので個人情報の取扱については金融庁の基本方針及び取扱企業の基本方針に準じて厳重に保管致します。

・投資は「方法」ではなく、「商品選択」です

近年、盛んに行われるようになった投資について、iDeCo・NISA・積み立てNISA・投資信託・企業型確定拠出年金・個人型確定拠出年金など、どの投資方法をご自身がやるかを決めたあとの「商品選択」の方法についてご紹介・解説・ご提案させていただきます。「投資方法」の選択も大切ですが、「投資商品の選択」はより大切です。二度と忘れない「商品選択のポイント」を伝授致しますのでぜひお問い合わせください。