現役相続・資産形成コンサルタント
最終ログイン:4ヶ月前
個人 男性
実績
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認証状況
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投資家と金融機関の両方の目線でアドバイスします!

ご覧いただいてありがとうございます。 某メガバンクで約10年の個人・法人の資産運用・融資業務・資産コンサルティング業務に携わり、現在は税務・運用コンサルティング業を行なっています。 資産運用はサラリーマンや主婦から富裕層まで幅広い多くの方にご提案をさせていただきました。 不動産投資のご相談や相続対策も行っています。 金融機関や不動産業者等からの提案についてセカンドオピニオンサービスも行いますので、お気軽にお声掛けください。

出品サービス(1件)

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スキル/知識

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得意分野

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  • ライフスタイル

    得意分野詳細

    金融商品投資相談

    3,000円〜

    ①初心者向けに各金融商品(株式、債券、投資信託、保険等)の解説を行います。 ②金融機関から提案のセカンドオピニオンを行います。 ③投資相談を行います。 ④その他相談 私から金融商品の販売は行いません。相談のみになります。 相談によって生じた利益・損失については責任は負いません。

    不動産投資相談

    5,000円〜

    ①金融機関目線のキャッシュフロー表作成を行います。 ②物件のセカンドオピニオンを行います。 ③個人・法人の投資判断を行います。 ④その他相談にも応じます。

    業界・ジャンル

    • 投資
    • 不動産
    • マネー
    • 保険
    • 相続

スキル/ツール

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  • 金融商品アドバイス

    経験:11年
    専門家
  • 不動産投資相談

    経験:8年
    専門家
  • 相続対策アドバイス

    経験:8年
    専門家

資格

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  • 証券外務員一種
    2009年3月
  • 保険募集人
    2009年6月
  • 損害保険募集人
    2009年7月

経歴

経歴

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  • 経歴名
    メガバンク
    在籍期間
    2009年 4月 2018年 2月
  • 経歴名
    税務・資産コンサルティング会社 コンサルタント
    在籍期間
    2018年 3月 現在