nana112239
最終ログイン:1ヶ月前
独立系ファイナンシャルアドバイザーIFA
個人 女性 大阪府
実績
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認証状況
  • 本人確認
  • 機密保持契約(NDA)
スケジュール

平日、土日祝問わず24時間 

資産運用のご相談賜ります

私は銀行、不動産、保険代理店と渡り歩いて来ました。主に節税商品、資産形成のお手伝いをして来て実績もあります。 保険だけでは短期間での資産形成が難しいと考え、4年前から証券会社の仲介業もしております。 世の中が副業しなくては!と騒ぐのでFXなどをして散財してしまった人たちや、架空の投資に騙される人たちを拝見していて心が傷んでいます。 私の力と時間は限られているけれど、世の中にはもっと良い商品がある事をお伝えしたいです。 近々、Kindleで出版させて頂く予定です。 取得資格  独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA) 日商簿記二級 生命保険認定F P(募集人最高峰の資格) 損害保険資格 相続診断士 証券外務員一種

出品サービス(3件)

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スキル/知識

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得意分野

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  • マネー・副業・アフィリエイト

    得意分野詳細

    相続の相談

    15,000円〜

    税理士法に抵触しない範囲で、若しくは税理士を絡めてお客様に最適と思われる提案書を最低2パターン作成致します。

    業界・ジャンル

    • 金融

スキル/ツール

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  • 保険業

    経験:20年
    専門家

資格

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  • 相続診断士
    2015年10月
  • 証券外務員一種
    2014年4月
  • 生命保険 大学課程
    2002年4月

経歴

経歴

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  • 経歴名
    近畿大阪銀行 渉外部
    在籍期間
    1997年 3月 2000年 4月
  • 経歴名
    株式会社 西雄 不動産/営業
    在籍期間
    1992年 4月 2000年 3月

受賞歴/執筆歴/講演歴

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  • 受賞
    税理士共栄会 特別賞
    2010年2月
  • 執筆
    お金のべんきょー
    2020年1月