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独立系ファイナンシャルアドバイザーIFA
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資産運用のご相談賜ります

私は銀行、不動産、保険代理店と渡り歩いて来ました。主に節税商品、資産形成のお手伝いをして来て実績もあります。 保険だけでは短期間での資産形成が難しいと考え、4年前から証券会社の仲介業もしております。 世の中が副業しなくては！と騒ぐのでFXなどをして散財してしまった人たちや、架空の投資に騙される人たちを拝見していて心が傷んでいます。 私の力と時間は限られているけれど、世の中にはもっと良い商品がある事をお伝えしたいです。 近々、Kindleで出版させて頂く予定です。 取得資格　　独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA) 日商簿記二級　生命保険認定F P(募集人最高峰の資格) 損害保険資格　相続診断士　証券外務員一種

出品サービス（3件）

職種・スキル

スキル/ツール

  • 保険業 経験年数：20年

得意分野

  • 資産運用・副業の相談

    ・相続の相談 15,000円〜

    税理士法に抵触しない範囲で、若しくは税理士を絡めてお客様に最適と思われる提案書を最低２パターン作成致します。

    • 金融

資格・検定

  • 相続診断士 取得年 : 2015年

  • 証券外務員一種 取得年 : 2014年

  • 生命保険 大学課程 取得年 : 2002年

経歴

経歴

  • 近畿大阪銀行 / 渉外部 1997年3月 〜 2000年4月

  • 株式会社 西雄 / 不動産/営業 1992年4月 〜 2000年3月

受賞歴・執筆歴・講演歴

  • 受賞

    税理士共栄会 特別賞 2010年2月

  • 執筆

    お金のべんきょー 2020年1月