Salesforce の設定方法をお伝えします

管理者として約5年間の経験があり、毎日のようにSalesforceを使用しています。 導入後に使われていない、設定方法がわからないといったケースにも対応してきました。 最初は本当にわからないことばかりで、私自身も試行錯誤を繰り返し、大変苦労しました。少しでも皆様のお役に立てればと思っています。 社内でSalesforceを導入したものの、なかなか活用できていないという話をよく耳にします。導入後に設定が進まず、十分に活用できていないケースが約3割ほどあると感じています。 そういった状況を支援できればと思います。 例えば、カスタム項目の命名ルールをきちんと定めておくことが後々のために重要です。 私は、Account Engagement(旧Pardot）も利用しておりますので そのあたりも、お伝えすることもできます。 salesforceでは、フローを使い、自動化しています。 キャンペーンページなどをたくさん使っています。 ぜひ、ご相談いただければと思います。