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13時間
締切日 2026年11月8日
/
掲載日 2026年11月2日
応募状況
応募人数
1
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0
閲覧数
741
募集内容
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施術を伴うリラクゼーションサロンを法人で運営しており、個人・法人の保険を整理したく、実務経験のあるFPの方を募集します。 保険加入を前提とした無料相談ではなく、相談料をお支払いして中立的な助言と比較資料をお願いしたいです。 【応募必須条件】 担当者本人が、2級/1級FP技能士のいずれかを保有していること(CFP®・AFPは有効な認定)。 説明だけでなく、比較できる範囲・約款上の制限・商品を選ぶ理由を示せること。 ※生命保険と事業性損害保険、施術業の所得保障に詳しい方を優先します。 【最優先で相談したいこと】 本人が病気・ケガで「施術業務に復帰できない」場合に、受付・指導・Web制作など他の仕事が可能でも所得補償・就業不能の給付が継続する保険があるか、その判定基準・減額/停止条件を約款に基づいて確認したいです。 該当商品がない場合は、ないことを明示して近い代替案をご提案ください。 【相談対象】 個人:①短期所得補償 ②長期就業不能 ③医療保険 ④がん保険 法人:⑤店舗休業・利益補償 ⑥設備・財産補償 ⑦施術事故等の賠償責任補償 ※法人保険も相談希望です。対応できない分野がある場合は応募時に明示してください。 詳細な希望条件は添付資料をご確認ください。 【進め方・希望成果物】 第1段階:個人情報、加入保険条件等、書面にて最重要条件の実現可能性・候補の方向性を確認して頂き、必要な場合、面談などで追加のご質問をお願い致します。 第2段階: 第1段階の結果を踏まえて、具体的な保険商品・必要な特約・保険料・給付/免責・対象外・更新条件を比較表に整理。 7分野それぞれ原則2~3候補を希望しますが、比較可能な商品が少ない場合は理由を記載してください。 【応募時に教えてほしいこと】 資格と認定状況、面談方法、各段階の納品物・見積金額・所要日数をご記載ください。 また中立な立場でのご意見を求めておりますので、無理な勧誘などはお控え頂ければと思います。 商品比較・見積に追加費用が生じる場合も事前にお知らせください。 まずは依頼範囲の可否と概算見積をご連絡ください。収入・資産、保険証券、法人の財務情報等は依頼先決定後、必要な範囲に限って共有します。
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求めるスキル
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特記事項
経験者優遇
品質重視
募集内容の追記
応募者一覧
応募者
応募日時
ゴーマン
2026/11/02 23:50
募集内容についての質問
質問と回答の履歴
ゴーマン
3日前
ご相談内容を拝見致しました。 個人、法人で加入している保険の整理と、働けなくなった時の保険の新規加入についてお考えであるように見受けますが、現在の加入している保険の内容がわからないため応募に踏み切れない状況です。 つきましては、個人、法人に限らずご加入なさっている保険をお教えいただくことはできますでしょうか。
jandaaomori
3日前
ご質問ありがとうございます。 現在店舗の方では不動産で必須となった火災保険のみとなっております。 個人では自動車保険のみでした。
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募集者情報
jandaaomori
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