ライフプラン表作成代行のご依頼(FP2級以上/実務経験者向け)

予算
1万
3万
納品希望日
2025年6月30日
募集期限
募集終了 締切日 2025年6月21日 /
掲載日 2025年6月7日
応募状況
応募人数 2
契約人数 0
閲覧数 164
業種
金融

募集内容

募集内容
このたび、ライフプラン表の作成代行をお願いできる現役のファイナンシャルプランナーの方を募集しております。 使用ツールは、ファイナンシャル・ティーチャーシステム を予定しております。 ツールを実際に操作できる環境がある方で、以下の条件を満たす方を対象としています。 ■【募集条件】 ・FP2級以上をお持ちの方(AFP資格保持者歓迎) ・現役でFP業務に携わっている方 ・ファイナンシャル・ティーチャーシステムの操作に慣れている方 ・ファイナンシャル ティーチャーシステムで有料利用している(共有機能が使える)方 ・顧客情報をもとに、正確かつ丁寧なライフプラン表(キャッシュフロー表含む)の作成が可能な方 ■【ご依頼内容】 ・こちらでご提供する顧客情報(年齢、家族構成、収支、資産状況など)をもとに、ライフプラン表を作成 ・作成後の確認・修正対応も含めたやり取りが可能な方を希望いたします ■【報酬等】 ・1件1万円を想定しています。 ・ご依頼の内容・件数に応じて個別にご相談させていただきます ・納期や品質にご対応いただけるようであれば、制度ややり取りの質次第で、継続的なお付き合いをお願いしたいと考えております ご興味をお持ちいただけましたら、 ・簡単な自己紹介(ご経歴・保有資格など) ・対応可能な件数や納期の目安 などを添えてご連絡いただけますと幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。
添付ファイル
参考URL
求めるスキル
金融渉外技能審査(FP2級)、1級FP技能士、ファイナンシャル・プランナー(AFP)、ファイナンシャル・プランナー(CFP)
特記事項
経験者優遇
継続依頼あり

応募者一覧

応募者
応募日時
BAMBOO WORKS
2025/06/08 06:52

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募集終了
ブックマーク
予算
1万
3万
募集終了

募集者情報

4.9 (57)
発注実績
8
発注件数
61%
発注率
100%
取引完了率
認証状況
本人確認
機密保持契約(NDA)

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