【個人家計簿アドバイスのご依頼】月1回添付資料の4つのエリアのアドバイスをいただきたいです!

予算
5千円未満
納品希望日
2025年2月28日
募集期限
募集終了 締切日 2025年2月27日 /
掲載日 2025年2月22日
応募状況
応募人数 8
契約人数 1
閲覧数 230
業種
金融・決済

募集内容

募集内容
ご確認をいただきありがとうございます! 内容は下記になります。 ________________ 【ご依頼内容】 ❶ゴール 毎月1回、ファイナンシャルプランナー(FP)様か 家計簿のアドバイスをいただきたいです…! 家計の状況を確認・分析してもらい、 支出の見直しや貯蓄・投資のアドバイスを受けることで、 無駄遣いを減らし、資産形成を効率化する。 ❷締め切り 毎月1回の定期相談(例:毎月末までに実施) 相談後1週間以内にFPから改善提案。 ❸背景情報・参考資料 現在の家計管理ルール(収入・支出・貯蓄・投資の分類) 家計簿データ(可能であればExcelやアプリデータを共有) 改善したいポイント(例:固定費削減、食費の最適化、投資割合の見直し) ❹期待される成果物 4つのエリアについてアドバイス をいただきたいです🙏 ※添付の画像をご参照ください。 ❺担当者の役割・範囲 依頼者(自分):家計簿データを整理・共有し、相談内容を決める FP      :家計の分析・アドバイスの提供、改善提案の作成 ❻コミュニケーション方法 オンライン相談 ❼使用すべきツールやリソース ・Excelなどのシート ❽優先順位 ・家計管理・改善を最優先 ・貯金 ・投資アドバイス ❾予算・コスト 月額3,000円以内 単発相談(30分〜1時間) ❿フィードバック方法 毎月の改善状況を記録し、次回相談時に進捗を共有。 FPからのアドバイスに基づき、次月の目標を設定。 毎月、必要に応じて、相談頻度の見直し。 ________________ 信頼できる方に 可能であれば毎月お願いしたいと 検討しております。 ご応募お待ちしております<(_ _)> 五十嵐
添付ファイル
参考URL
求めるスキル
特記事項
初心者OK
経験者優遇
継続依頼あり
品質重視

応募者一覧

応募者
応募日時
kaede_banker
2025/02/22 15:54
藤川_surigoma
2025/02/22 19:20
Xynn
2025/02/24 02:57
Kimura Moneylab
2025/02/24 19:59

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募集終了
ブックマーク
予算
5千円未満
募集終了

募集者情報

こうすけ┃Kosuke
こうすけ┃Kosuke
4.9 (42)
発注実績
16
発注件数
75%
発注率
82%
取引完了率
認証状況
本人確認
機密保持契約(NDA)

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