【経験者急募】Notionを使った案件/WBS/タスク管理

【目的】 ・案件管理をNotionベースで一元化し、商談フェーズ・契約後のプロジェクトフェーズ両方を可視化する。 ・WBS/タスク管理(ガントチャート表示)もNotion内で完結させる。 ・リソース(マーケター/エンジニア/デザイナー)のケイパビリティと稼働状況を管理し、誰をアサインすればよいかをレコメンドできる仕組みを作る。 ・将来的には案件進捗率やタスク完了率を活用しメンバー評価に役立てる。 【求める機能】 1. リード・商談管理 ・フェーズ: 「提案」→「上申」→「上司同席打ち合わせ」→「稟議」→「承認」→「契約書締結」 ・案件チケット内にクライアント名/案件名/金額/提案資料リンク/録画リンクなどを格納 2. 契約後プロジェクト管理 ・Notion上で「契約済み案件」のDBが自動生成 or 連携し、プロジェクト管理フェーズへ移行 ・プロジェクトに紐付くタスクやWBSを管理（ガントチャート表示, 納期・担当者など） ・Slack等への進捗通知 3. リソース管理(ケイパビリティ・稼働状況) ・社員/外部パートナーのリソースをNotionのDBで管理 ・月の稼働上限・現在の稼働見込み(他案件での確保時間)・空き時間を見える化 ・経験・スキル(SEO,広告運用,Reactなど)をタグ管理 ・アサイン先候補をレコメンド(手動でも良いが、フィルタ/ビューで「〇〇スキル保有＆稼働可能な人」を抽出) 4. WBS/タスク管理 ・タスクレベルで担当者・責任者・必要稼働時間・納期を設定 ・NotionのTimeline/ガントビューで表示 ・リマインド機能(期日が近いタスクは自動通知) 5. アップセル管理 ・プロジェクトの継続中にPMがアップセル(追加案件)を検討 → 営業DBへ連携 or 新規チケット生成 6. 人事評価連動(進捗率・タスク達成度等) ・タスク/プロジェクトの「予定時間 vs 実績」や「完了率」などをレポート化 ・個人ごとの達成状況を抽出しやすいビューを用意(後述のアイディア参照) 【Notionでのデータベース構成例】 1. リード/商談DB ・案件名 / クライアント / フェーズ(提案~契約) ・初回売上利益 / 月額売上利益 / 請求開始月 ・リードチャネル / 温度感 / 提案資料リンク / zoom録画リンク ・フェーズが「契約書締結」へ移った際に、自動で「プロジェクトDB」に連携 or 新規レコード生成 2. プロジェクトDB ・プロジェクト名 / クライアント / PM(担当PM) / 案件開始日 / 想定完了日 ・紐づくリード(リレーション) / 契約金額 / 工数予算(目安) / 粗利(オプション) ・関連ビューとして「タスクDB」をインライン展開するか、リレーションで紐づけ 3. タスク(DB) ・タスク名 / プロジェクト(リレーション) / 担当者(リレーション: 社員DB or 外部パートナーDB) ・必要稼働時間(見込み) / 実績稼働時間(入力用) / 納期 / ステータス(未着手/進行中/完了) ・ガントチャートでTimelineビュー ・各担当者が完了時にステータス変更 or 実績稼働時間を入力 4. 社員DB ・名前 / 所属 / 役割 / 月間最大稼働時間 / 今月のアサイン合計(ロールアップ or 自動集計) ・ケイパビリティ(複数タグ: SEO,広告運用,デザインツール,コーディング,Reactなど) ・現在参加中のプロジェクト(リレーション) ・稼働実績レポート(タスクDBからのロールアップ) 5. 外部パートナーDB ・基本は社員DBと似た構造だが、アカウント権限や連絡先を別管理 ・月間稼働時間の契約形態などが社員と異なる場合は、カスタム項目を用意 6. (オプション)人事評価/実績DB ・こちらは必要に応じて「評価用のデータ」を集約しやすい構造にする。 ・実装例：「タスクDB」→「担当者」→「完了状況/納期遵守率/実績稼働時間」などをロールアップし、ある期間ごとに「人事評価DB」に集計 【導入スケジュール】 Week1: 設計・要件固め Week2: NotionDB構築 & ワークフロー作成 Week3: 調整・自動化連携 Week4: トレーニング & ローンチ 【重視する点・経験】 ・受注実績がある方 ・まとまった時間を確保できる方 【応募時のお願い】 過去の実績を簡易的にご提示ください。 その他ご質問等ありましたら、気軽にお問い合わせください。 ご応募をお待ちしております。