案件・売上入力・管理ツール

【概要】案件及び売上決定したもののタスク管理及び、売上までの移行 【目的】社外のどこでもパソコンやスマホがあれば入力できるようにしたい。 【依頼背景】現在、弊社は、チラシやＤＭのポスティング、ＤＭ発送代行、それに付随する内職作業を 　　　　　　　行っている会社です。 　　　　　　　Ｊｏｏｔｏというツールを使って入力を始めましたが上手くいかず悩んでおります。 　　　　　　　元々、各営業担当者が、月末に自分の売り上げをExcelに入力し、それを社長へメール。 　　　　　　　メールを受け取った社長がコピペで１つのファイルに仕上げたものを、経理へ渡し、 　　　　　　　経理がそれを見て請求書を作成しています。 　　　　　　　よって、営業が月末にバタバタと売上一覧を作成する事になり、 　　　　　　　売上に漏れが発生していたりする可能性がありますが、それが無いようにしたい為、Jooto 　　　　　　　を導入しましたが、結局JootoとExcelの二重入力となり大変になってしまいました。 　　　　　　　いっそ案件が売り上げに確定した時点で売り上げExcel一覧の作成まで自動でできれば 　　　　　　　いいなと思い応募いたしました。 　　【仕様】案件が上がった時点で営業がタスクを作成し、 　　　　　　　案件 　　　　　　　→決定 　　　　　　　→実行中 　　　　　　　→完了報告済 　　　　　　　→売上月毎にExcelファイル作成 　　　　　　　と移行でき、みんながネット上で、スマホやパソコンですぐ見れたり 　　　　　　　入力できるようにしたい。 　　　　　　　 【提案の際のお願い】 　　　　　　　イメージを分かりやすくするため、現在入力してみたjootoのスクリーンショットと、 　　　　　　　最終で社長が作成しているExcelの売上一覧（抜粋）を添付しておりますので参照下さい。 　　　　　　　簡単でもかまいませんので、入力画面のイメージや使い方等が 　　　　　　　わかるような資料を希望します。 　　　　　　　以上となります。宜しくお願いいたします。