Excel作成（顧客データを表に整列・月毎のシート・年度集計など）

お世話になります。 今回は文章でのご相談と言うこともあり、わかりにくさもあるかと思いますが、宜しくお願い致します。 主にお願いしたい事としては、 顧客名簿がありますので、その顧客名簿を訪問月を設定しておりますので、その対応月毎に自動で振り分けるシートの作成を依頼したいです。 例えば、Aさん（１．３．６月訪問）、Ｂさん（２．３．６月訪問）などの設定をした際に、各月に名簿名が配列できるような仕組みです。 そこに、訪問日以外に会議日なども色別、又は記号などを使用してわかるように設定できるとさらに助かります。 振り分けに関してですが、各月に変更できるようにタブが設定されていると助かります。 追加で、１年間の毎月の訪問数、会議数など把握できるようにして頂けるとありがたいです。 上記のシートを一つのExcelにて作成して頂けるとありがたいです。 参考までに資料も公開いたしますので、見積額など解りましたら教えて頂けると幸いです。 文章の為、説明不足はあるかと思いますが、よろしくお願いいたします。