ファイナンシャルプランサービス案内の作成

弊社は、保険代理店を行っているファイナンシャルプランナーです。 お客様の初対面でご案内するサービス案内とヒアリングシートの２点をお願いしたく 宜しくお願い致します。 サービスの一環として、ライフプラン＆キャッシュフロー表を作成しております。 初面談の際に、ライフプランを作成することがお役に立てることを訴求したもので 考えております。 ヒアリングシートについては、ライフプランを作成するためのツールになります。 競合他社のものがあり、一部文言など手書きになりますが、修正したものをお渡し いたします。 使用は、対面、オンライン面談両方で使用をしたく思います。