営業リスト作成を依頼する前に｜「件数」より先に決めたいこと

リストの件数だけでは、使い道が決まりません

「営業リストを作ってほしい！」とご相談いただくとき、まず件数を考える方は多いと思います。もちろん件数も大切ですが、先に確認したいのは完成したリストを何に使うかです。

たとえば、電話で連絡するためのリストと、企業の概要を調べて提案先を検討するためのリストでは、必要な項目が違います。

目的が分からないまま件数だけ増やすと、納品後に

「欲しい情報が足りなかった」

となりかねません。

最初に確認したいこと

ご相談の際は、分かる範囲で次の内容を教えてください。

- 対象： どんな業種・施設・事業者を探したいか

- 地域： 市区町村など、どこまで含めたいか

- 用途： 完成後、どのように使う予定か

- 必要な項目： 名称、住所、公式サイトなど、何が必要か

- 納品形式： Excelやスプレッドシートなど、使いやすい形は何か

すべて決まっていなくても構いません。

「対象は決まっているけれど、必要な項目が分からない」という段階なら、使い方から一緒に整理できます。

「作る作業」と「決める作業」を分ける

リスト作成には、情報を集めて入力する作業があります。その前に、どんな相手を対象にし、何を載せるかを決める作業もあります。

この二つを分けて考えると、依頼内容や確認事項がはっきりします。途中で条件が変わる可能性がある場合も、最初に共有していただけると進め方を相談しやすくなります。

内職サポート名古屋では、営業リスト作成などのPC業務についても

ご相談を受けています。

「こういう相手に届けたい」という目的から、お聞かせください。