マンション契約者向けライフプラン相談の提案

【概要】マンション購入決定者に向けてファイナンシャルプランナーの個別相談（ライフプラン相談、学資金の積み立て、資産運用、生命保険提案など）を提案したいので依頼させていただきます。 対象の性別は夫婦です。 【目的】マンション購入決定者への配布資料（マンション販売業者から一律配布される）の中に同封物として入れてもらい反響により相談対応するものですが、その相談を増やして、生命保険販売につなげたい。 【依頼背景】私は保険代理店の営業です。付き合いのある大手マンション販売業者に対して、入居予定者全員へのライフプラン相談（経済的不安の払拭）の提案を行うにあたり、チラシでの入居予定者全員への配布資料への同封を考えて現在商談中。 『チラシ一枚（裏面に返信用はがき欄を作成するか、返信用はがきを添付するか）』で完結するほうが良いのか、もしくは『（チラシ、アンケート、返信用封筒の）セットをセロハンの封筒に入れる』が良いのかも検討中です。 【提案の際のお願い】 できたら、チラシ一枚パターンとチラシ、アンケート各一枚合計二枚パターンでご提案いただけると助かります。 今まで行った事がない取り組みの為、参考になる資料はありませんが、マンションギャラリーに設置している購入検討者向けの手作りのチラシを添付します。ご確認よろしくお願い致します。 画像を入れていただける際は、イラストではなく家族をイメージできるような写真を入れていただけると助かります。また、ライフプランニングをイメージさせるためにグラフなどもチラシに入れていただけるとイメージに近いと思います。（※グラフのイメージは添付のURLをご確認よろしくお願い致します。） 物件名や部署名など、別物件でも使いまわしできる様にpdfにてお願い致します。 『最終的な目的は、生命保険商品の提案、資産運用商品の提案　となります。』 いきなり、保険、資産運用だと引かれてしまいますので 課題発見の手段として、ライフプランニングを行います。 ライフプランニングを行うことにより、将来の経済的不安を解消します。（ここをアピールして相談数を確保したいと考えています） 将来の経済的不安には、 ローンを払っていけるか？教育費はどのくらいかかるのか？老後年金はどのくらい貰えるのか？お金足りるのか？などあります。 ライフプランニングのイメージは https://www.sonylife.co.jp/lifeplanner/lifeplanning/ これを見ていただけるとイメージつくかと思います。 ライフプランニングを行ったら課題発見ができ、対策の提案をするという形です。 その他のアピールのポイントとしては、 『学資金の効率の良い貯め方』、 『老後資金の運用の仕方』 となります。 私は保険代理店ですが、チラシ、アンケートの会社名はマンション販売会社となり、はがき、アンケートの返信先もマンション販売会社となります。 実際の相談の時にマンション販売会社から依頼された生命保険代理店の私がお客様の面談する形になります。 マンション販売会社欄は 株式会社　長谷工アーベスト 東京支社　販売企画部門　営業促進部 〒105-8545 東京都港区芝２－６－１ 電話　０３－５４４０－５８４７ その他、ご質問など御座いましたらいつでもご連絡ください。 よろしくお願い致します。