ZZoho CRM構築｜医療機器業界向けCRM設計・Freee連携・業務自動化構築

【募集概要】 レピオス・ソリューションズ合同会社では、医療機器販売事業の拡大に伴い、Zoho CRMを活用した顧客管理・営業管理基盤の構築を予定しております。 単なるCRMの初期設定ではなく、医療機器業界特有の営業プロセスや顧客管理に対応したCRM環境の設計・構築ができる方を募集いたします。 【依頼内容】 ■ Zoho CRM構築 ・CRM要件整理および設計 ・顧客管理データベースの構築 ・リード管理 ・商談管理 ・見積管理 ・案件進捗管理 ・営業活動履歴管理 ・問い合わせ管理 ・顧客セグメント管理 ■ 医療機器業界向けカスタマイズ 以下のような医療機関向け営業活動を考慮した設計 ・病院 ・クリニック ・大学 ・研究機関 ・販売代理店 などの顧客区分管理 また、 ・デモ機貸出管理 ・学会展示会リード管理 ・KOL（Key Opinion Leader）管理 ・導入施設管理 ・製品別商談管理 が行える構成を希望します。 ■ 業務自動化 ・営業ステージごとの自動処理 ・タスク自動生成 ・フォローアップ通知 ・メール連携 ・ワークフロー自動化 ・営業活動の可視化 ■ Freeeとの連携 以下の業務フローを可能な限り自動化したいと考えています。 CRM ↓ 見積作成 ↓ 受注 ↓ 納品 ↓ 請求 ↓ 入金確認 Freee会計との連携方法について提案いただきたいです。 ■ ダッシュボード構築 経営および営業管理用として、 ・売上予測 ・商談件数 ・営業担当別進捗 ・案件ステージ分析 ・製品別売上 ・顧客属性分析 などのダッシュボード構築を希望します。 【希望する成果物】 ・Zoho CRM環境構築 ・各モジュール設定 ・ワークフロー設定 ・Freee連携設定 ・ダッシュボード作成 ・運用マニュアル ・管理者向け引継ぎ説明 【必須条件】 ・Zoho CRM構築経験 ・業務フロー設計経験 ・ワークフロー自動化経験 ・API連携または外部サービス連携経験 ・オンラインミーティングによる要件定義が可能な方 【歓迎するスキル】 ・Zoho認定資格保有 ・Zoho Creator経験 ・Zoho Flow経験 ・Delugeスクリプト開発経験 ・Freee API連携経験 ・医療業界または医療機器業界の知識 ・Salesforce等CRM構築経験 【応募時にご提示いただきたい内容】 ・過去のZoho CRM構築実績 ・対応可能なZoho製品 ・Freee連携経験の有無 ・概算費用 ・概算スケジュール ・保守サポートの可否 【契約後の進め方】 ①要件ヒアリング ②設計提案 ③CRM構築 ④テスト運用 ⑤修正対応 ⑥本番運用開始 長期的に運用改善まで相談できるパートナーを希望しております。