生保営業です。効果的な顧客管理方法。

【概要】顧客の管理の方法についてお願いできればと思います。 【目的】日々の活動の際の見込みづくり、見直しなどに使用したいと思っています。 【依頼背景】自分の管理が甘く、提案の機会を見逃している部分が多々あると思います。今年こそは抜け漏れないように仕事をしたい。実際にご自身で作っているシートや方法、進め方の手順などを教えて欲しいです。 【提案の際のお願い】提案される際は、実際にお使いの内容や方法をご提示頂けますと検討がしやすいです。宜しくお願いいたします。