営業活動がスムーズになる顧客管理シートのエクセルフォーマットです。セルのコメント欄に記入や活用の方法を書いています。 このシートを作成・活用し始めてからとてもスムーズに営業できるようになったので、私にとって欠かせないアイテムでした。 今は様々な営業管理アプリなどがあると思いますが、予算やシステムの都合上そういったものを導入できないという方や個人で営業活動をされている方にもおすすめです。 ■ このシートを使ってできるようになること ・日々の電話かけが超スムーズになる ・今日どのお客様にどのように連絡したら良いかがわかる ・お客様毎に今までどのような話をしてきたかの記録が残せる ・今日どのくらい自分が頑張ったかがわかる ・今、目標達成までどのくらいかがわかる ■ このシートをおすすめしたい人 ・新規開拓の割合が多く、毎日誰とどんな話をしたかまとめきれていない人 ・日々の行動が目標達成に繋がっているかわからない人 ・どこにいつ連絡するか管理できておらず、その日の気分で決めている人 ・毎日どれくらいがんばったらいいかわからない人 ＊＊＊ こんにちは。私は通算10年ほど新規開拓を中心に営業をしてきました。 約300人ほどいる営業会社で取扱件数でランキング上位に入ったり、新規開拓などでMVPもいただきました。 上場企業、中小企業も経験しましたが、営業活動に関するノウハウはどちらも未発達なものでした。 このシートは、周りの人にも共有したらとても喜ばれたので、ご活用いただけたら幸いです。 よろしくお願いします。