AI導入の稟議書ひな形｜判断に必要な7項目と記入例

AIを入れたい、と言われたときに、社長が一番困るのは「で、何に使うの」が書いていない稟議だと思っています。

少人数の試験導入なら、金額は大きくならないことが多いです。
それでも、何が変わるのか、何かあったときにどうするのかが読めないと、判断がつきません。
費用に加えて、用途・効果・情報の扱いまで書いておくことが大事です。

EC支援の会社で、管理部門（経理・財務・人事労務・法務・情シス）を統括する役員を務めました。

AI導入の稟議が止まりやすい理由を3つ

何に使うかが広すぎる

「業務効率化のため」「生産性向上のため」。
読む側は、どの仕事がどう変わるかを想像できません。
想像できないものには、判断がつかないです。

効果が測れない形で書いてある

「月20時間の削減が見込まれる」と書いてあっても、その20時間を誰がどう測るのかが書いていない。
3か月後に「で、どうだった」と聞いたとき、答えが出てこない稟議は、最初から通しにくいです。

何かあったときの話が無い

AIの稟議で読む側が気にしやすいのは、お客さんの情報が外に出ることです。
ここに触れていない稟議は、金額が小さくても判断しにくくなります。

判断しやすい稟議にするための7項目

• 目的: 任せる仕事を1つだけ書く

• 内容: 何を、誰が、いつから使うか

• 費用: 月額と人数と、上限

• 効果: いまの時間と、3か月後に測る日

• 守り: 入れてよい情報・ダメな情報と、入れてしまったときの連絡先

• 代わりの案: 入れなかった場合どうなるか

• 決めてほしいこと: 何を、いつまでに

ポイントは「効果」と「守り」を、目的と同じ重さで書くことです。
AIの稟議は、ここが薄くなりがちです。

なお、この形は承認を約束するものではありません。自社の決裁の基準に合わせて直してください。

書き方のコツを3つ

目的は「仕事の名前」で書く

「効率化」ではなく「毎月の会議資料の下書き」。
読む側が、自分の会社のどの紙が変わるかを思い浮かべられる粒度にします。

効果は「測る日」まで書く

削減時間の見込みだけでなく、「試験導入の前に、いまの作業時間を測る」「3か月後に同じ方法で測る」と、測る人と日を書いておきます。
そうすると、導入したあとに確かめられます。

最初は小さく出す

全社員分ではなく、3〜5人・3か月で出します。
金額が小さくなるだけでなく、「試験のあとで続けるかを決められる」と読めるのが大きいです。
そのために、3か月でやめられる契約かどうか（契約期間・最低人数・自動更新・解約の期限）を先に確かめておきます。

ここまでが、判断しやすい稟議の考え方です。

ここから先は、自社用に埋めて使う材料です。

• 稟議書のひな形（【 】を埋めて使う全文）

• 架空の会社での記入例（社員30名の卸売・会議資料の下書きをAIに任せる場合）

• 差し戻されやすい質問5つと、その答え方

• 自社の情報を渡して、AIに稟議の下書きを作らせる頼み方