見積・請求・入金催促を自動化するGoogleスプレッドシート｜GASコード全文

見積書を作る。PDFにする。メールへ添付する。支払期限を確認する。未入金なら、角の立たない文面で連絡する。

一つひとつは難しくなくても、案件が増えるほど「作成漏れ」「宛先間違い」「催促忘れ」が起きやすくなります。本記事は、この一連の事務作業をGoogleスプレッドシート、Googleドキュメント、Gmailだけで半自動化する実装パッケージです。

この記事で作れるもの

・初回実行で「設定」「顧客」「書類」「ログ」の4シートを自動作成

・見積書／請求書の番号、消費税、合計金額を自動計算

・Googleドキュメントのひな型からPDFを自動生成

・顧客ごとに宛名、金額、期限を差し込んでGmailから送信

・支払期限を過ぎた未入金の請求書だけを毎朝確認

・催促間隔と最大回数を守って自動送信

・送信、催促、入金処理の履歴をログへ保存

・本番送信前に自分だけへ送るDRY_RUNテスト

・メニューから自動催促を停止できる安全設計

購入後に外部サービスへ登録する必要はありません。Googleアカウントの標準機能だけで構成します。AIのAPIキーや月額ツールも不要です。

想定する利用者

・見積書や請求書を毎月複数件発行するフリーランス

・小規模な制作会社、教室、サロン、コンサルティング事業者

・PDF作成とメール送信を手作業で繰り返している方

・未入金の確認をカレンダーや記憶に頼っている方

・外部の請求管理サービスを導入する前に、小さく自動化したい方

必要なもの

・Googleアカウント

・パソコンのブラウザ

・Googleスプレッドシートを新規作成できること

・自社の見積書／請求書にしたいGoogleドキュメントのひな型

・最初に30分から60分ほど設定する時間

この商品に含まれるもの

・Google Apps Scriptコード全文

・4シートの自動生成機能

・Googleドキュメント用の差し込み項目一覧

・初期設定手順

・誤送信を防ぐテスト手順

・毎朝の催促を有効化／停止する方法

・日常運用の手順

・よくあるエラーと確認箇所

・安全運用チェックリスト

この商品に含まれないもの

個別の導入代行、購入後の質問対応、会計・税務・法務判断、特定業種向けの帳票設計、Google Workspaceの契約、成果や売上の保証は含みません。コードは購入者自身のGoogle環境で動かします。利用前に必ずテスト用データで確認し、帳票の記載事項や税率は税理士等の専門家へ確認してください。

重要な制限

・請求書の発行だけで入金確認が自動になるわけではありません。入金後は対象行を「入金済み」にします。

・GmailとGoogle Apps Scriptには送信数や実行時間等の利用上限があります。大量配信システムとしては使用しません。

・送信先メールアドレス、支払期限、金額は利用者が入力します。

・顧客の同意や契約内容を無視した催促は行わないでください。

・本番前にDRY_RUN=TRUEで自分宛てのテストを完了させます。

無料部分では商品の範囲と制限を説明しました。以下の有料部分に、導入手順、帳票テンプレート、コード全文、テストと運用方法を収録しています。