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営業の日報・社内報告がすぐ終わるAIテンプレート20|日報・週報・SFA入力
営業の日報、上司への報告、週報、SFA(営業支援システム)への入力、社内会議での共有――。お客さまと会ったあとの「社内向けの書く仕事」を、ChatGPT・Claude・Gemini などの生成AIに下書きしてもらうための指示文(プロンプト)20個を、PDF(12ページ)にまとめました。 【入っているもの】 ・A 日報(5個):メモから日報、事実と考えを分ける、3行にまとめる など ・B 上司への報告(4個):商談の結果、悪い知らせ、判断のお願い など ・C 週報・月報(4個):日報から週報、振り返り、来月の目標 など ・D SFA・CRM入力(3個):商談メモを入力項目に分ける など ・E 社内会議・共有(4個):3分で話す原稿、引き継ぎメモ など どれも「書かれていないことは足さない」という指示を入れてあり、AIが話していない内容を書いてしまうのを防ぎます。 【こんな方に】 ・日報や報告に毎日時間がかかっている営業職の方 ・AIをまだ仕事で使っていない40代・50代の方(コピーして貼るだけです) ※お客さまの名前や金額などは入力しないでください。会社のルールで認められた範囲でお使いください。効果を保証するものではありません。金融商品・保険・投資の営業に関する内容は含みません。

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ジン|営業×AI

2026年10月26日 19:16

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