問い合わせを受けた月ごとに、件数・受注率・受注額を確認するための完成済み管理表です。Googleスプレッドシートで使えます。 【内容】 ・月次集計：問い合わせ、受注、失注、未対応・対応中、受注率、受注額 ・流入経路別集計：紹介・検索・SNS・広告・その他 ・案件台帳：1行1案件、最大200件 ・使い方：入力手順、集計ルール、利用条件 案件IDの重複、必須項目の欠落、分類や金額の不整合を「要確認」と表示します。 【入力する項目】 案件ID・受付日・流入経路・担当・状況・見積額・受注額の7項目です。流入経路と状況は選択式です。案件の登録と状況の更新は手入力し、月次の件数・受注率・受注額を自動集計します。 【使い方】 購入したXLSXファイルをGoogleドライブへアップロードし、Googleスプレッドシートで開きます。台帳の架空の記入例16件を消してA～G列へ入力し、月次集計の対象月を変えてください。H列は計算式のため残します。 【購入前に】 集計基準は「受付月」です。受注月ごとの売上集計・入金管理・会計帳簿には対応していません。無料受注は対象外です。流入経路は上記5分類の固定仕様です。 Googleアカウントと、表への入力・ファイルのアップロード操作が必要です。原版の表示・編集・再計算をGoogleスプレッドシートで確認済みです。販売版では計算機能を変えず、説明を整えています。Microsoft Excel各版では未検証です。 【利用条件】 購入者本人・所属組織の業務で利用・編集・複製できます。再販売・第三者への再配布は禁止します。個別設定、機能追加、外部サービスとの自動連携は含みません。不具合は購入ページからご連絡ください。個人情報入りの台帳の送付は不要です。