副業など業務で使えるライフプランツールを提供します

FP資格者向け、ツールの使用ライセンスと一部ノウハウを提供!

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提供形式
PDF・各種定型ファイル
お届け日数
1日(予定) / 1日以内(実績)
初回返答時間
1時間以内(実績)

サービス内容

FP資格を有効活用できていますか!? <<副業や本業のサービスの一つとしてライフプランニングを提供したいFP資格者へ!!>> 人生100年時代、働き方や家族のあり方の多様化、少子高齢化による年金不安など、個別のライフプランニングのニーズはますます高まっています。住宅購入や家族計画、保険選び、積立投資などを検討する際も納得感のあるライフプランがベースにあれば不安がやわらぎ、次の一歩を踏み出す根拠になり得ます。 ココナラで以下のサービスを提供する中、FP資格者や住宅販売会社などから「このツールを顧客向けに使っても良いか?」というお問い合わせをよく頂くようになりました。 ★個別のライフプラン表を作成、エクセルで提供します https://coconala.com/services/6072 (サービス価格\5000~、販売実績250件超、満足度評価☆4.9) *2023.8時点 自分でライフプランを作成できるツールやシミュレーションサイトもありますが、やはり一定の知識のあるプロに公平な視点でアドバイスをもらった方が安心という声もあります。 ただ、市販されているライフプランツールは初期費用およびランニング費用がかかり、「ちょっとそこまでは・・」という方も多いのではないでしょうか。日本にはFP資格者が約20万人いますが、その資格を十分に活用できていないと感じています。そのためにFP資格を更新しない人も多いのが実情です。 (FP資格の年会費を無駄にしないためにも) エクセルなら、オンラインでもライフプランニングサービスを提供できるので副業や本業のサービスの一つとしてうまくご活用いただけたら幸いです。 [このサービスで提供するもの] ・エクセル・ライフプラン表(使用期限なし) ・エクセルファイルのまま提供できるライセンス(期限なし) ・ライフプラン作成のためのヒアリングシート ・回答文言集(品質確保と時短のためのもの) [利用想定場面] (1)FP資格者の副業として(オンラインサービス等) (2)独立系FPの提案ツールの一つとして (3)保険販売の提案時 (4)投信等販売会社の提案時 ご検討よろしくお願いいたします!

購入にあたってのお願い

ご購入いただきましたら以下可能な範囲で教えてください。 1.どういう場面での利用を想定しているか 2.業務に役に立てそうなこと その後、一通りのツール類を提供させていただきます。 なお、ココナラでライフプランサービスを提供する場合は、購入時と同じアカウントでご利用ください。 ※FPサービス(ライフプラン作成サービス)を前提とするものであり、ツール単体での販売はNGです。 法人にて複数名でご利用の場合はオプションをご確認ください。 ※使用期限付きのエクセルファイルのサンプルを以下URLからダウンロードできます。 https://www.excelcf.net/sample/

有料オプション

価格
10,000

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excelcf_実績1400件超
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5時間前
総販売実績: 1,470 件
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