記帳代行をお願いする際、書類はどう渡すのが良い？

記帳代行は、お客様から書類やデータなどを預かり帳簿を作成いたします。

お客様の中には

「書類をどう分類して渡したらいい？」

「何を渡せば作業しやすい？」

と、いろいろ気を使ってくれる方がいらっしゃいます。

そこで今回は、記帳代行でありがたかった書類のいただき方をまとめました。

①レシートに内容がメモ書きされてる

レシートですと何を買ったのかが店名で何となくわかるのですが、

やっぱり購入品や購入理由が書いてあると、

勘定科目や家事費との判別に役立ちます。

メモしておくと自分でも後々確認しやすいと思うので、

自分用の備忘録としてもオススメです。

②銀行口座やクレカ明細がcsv

csvファイルとは、エクセルやテキストで見ることが出来るデータになります。

最近は銀行やクレジットカードの明細がcsvファイルで出力できたりします。

csvで書類をいただくと、会計ソフトにそのまま取り込むことが出来るので、

作業効率もアップし手作業によるミスも防げるのでとてもありがたかったりします。

③書類を月ごとにまとめてくれてる

帳簿というのは基本的に１ヶ月区切りで作ります。

なので記帳代行を依頼する場合は、

１ヶ月や３カ月分など書類がそろった段階で依頼されると

区切りがよく記帳代行業者としてもありがたいです。

「確定申告は無事終わったけど、また今年の書類が増えてきたな・・」

「やっぱり経理は苦手だから誰かに丸投げしたい・・」

そんな方は、気軽に経理のえいみにご相談くださいませ！