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老後対策はご相談下さい。解決策をご提案しますライフプラン・マネープラン・リタイアメントプラン
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老後対策はご相談下さい。解決策をご提案します
ライフプラン・マネープラン・リタイアメントプラン
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サービス内容
マネープラン・ライフプランのコンサルティング、カルテ(ポートファリオ・ライフプラン)作成、マネープラン・ライフプランの診断、解決策の提案。
購入にあたってのお願い
初回診断に必要な金融関係の情報はご提供下さい。気になっている商品の分析や簡易版の診断書をお作りします。それ以降のご相談は別途、料金が発生します。
価格
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長年、お客さまの資産形成・資産活用・資産防衛に関するご相談やアドバイスする仕事をしています。課題や問題を明確にし、客観的な視点でアドバイスすることが可能です。 【よくあるご相...
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メールにてご連絡いただき、詳細を決めさせていただきたいと思います。
得意分野
住まい・美容・生活・趣味
マネープラン、ライフプランの作成・相談
スキル/ツール
CRM・FP:21年
資格・検定
CRM(サーティファイドリスクマネージャー)国際資格
FP2級
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