はじめまして。
人生が好転する資産形成をナビゲートするよーこです。
こちらの窓口に興味を持って頂いたということは、これから迫りくる教育や老後資金の悩みを抱えている真っ最中だと思います。
お金の悩みは気軽に話せず、無料相談でも保険や金融商品の勧誘などがあり、なかなか解決の糸口が見つけにくいですよね。
そんな方のために、地方銀行・ネット証券の勤務経験と家計相談実績を活かし心を込めてご相談を承ります。
通常4500円のところ、2023年末までの期間限定価格で3000円★
〖こんなお悩みにお応えします〗
⇧ 家計
・浪費や貯金横ばいの謎解明
・ふるさと納税のメリデメと始め方
・家計の流れや貯め方のアドバイス
・赤字家計の黒字化相談
・結婚後のお金の不安
❑ 教育資金・老後資金
・お子様がお生まれになって将来の教育資金に対する不安をお持ちの方
・老後資金が不足するではないかと心配されている方
¥ 投資
・つみたてNISAやiDeCOに興味はあるけど何から始めたら良いか分からない
・株や投資信託など投資や資産運用の始め方
〖体験して頂いた方の声〗
「収支を見直すきっかけになり、未来の計画が見えた」
「現状の問題点(隠れた消費)やこれからの改善点等、ここまで詳しく指定していただけると思わなかったので、家族で問題解決に向けて頑張って行きます」
〖サービスの流れ〗
┈step1┈ 依頼内容のご確認
依頼メッセージにてご相談内容・面談日時(ビデオチャットの場合)などお聞かせください。
┈step2┈ ヒアリング
⧈テキストメッセージの場合
→お悩みをさらに具体化するためいくつかのご質問のやり取りをいたします。
⧈ビデオチャットの場合
→雑談などを交えながらご相談内容の深堀りを一緒にいたします。
※ 目安は1時間〜1時間半ぐらいみておけば大丈夫かと思います。
※1時間半を過ぎる場合は1000円/30分追加料金となります。
┈step3┈ 診断・改善書の作成
ヒアリングさせていただいた内容を元に後日(約1週間ほど)診断&改善書をお送りします。
┈step4┈ 診断・改善書の送信
送信後チャットでご質問やフィードバックを承ります。
〖サービス提供物〗
診断・改善書
※テキストメッセージ・またはビデオチャットでのやり取りを経てPDF形式でお送りいたします。
♦プライバシーお守り
♦保険勧誘等一切なし
♦投資等の勧誘または推奨を目的としたものではありません
♦このサービスにより、発生あるいは誘発されたとされるいかなる損害についても、その理由や経過に関わらず、一切その責任を負いません
♦サービスを提供するにあたってご家庭の家族構成、収入や支出状況など確認が必要な場合があります。あらかじめご了承ください
♦最終的な投資判断はご自身でお願いします。万が一損失が生じた場合でも責任は負いかねます
♦色々経験した私個人の観点でお薦めする情報やアドバイスのため、No.1を保証するものではありません
♦お薦め情報は世の中のサービス提供状況によって常に変動します