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将来のお金の不安や悩み、教育や老後資金の心配事を「家計の相談役」が全力でサポート! 人生が前向きに
出品サービス(1件)
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ファイナンシャルプランニング 経験年数:1年
得意分野
・ライフプラン、家計、経済的自由へのご相談 4,000円〜
銀行、証券会社勤務経験、並びに、職種スキルとしてお客様のお悩み相談やサポートを長年行っておりました。 じっくりお話をうかがい物事の整理や、潜在的な悩みと解決の糸を引き出す作業のお手伝いができます。 ┈step1┈ 依頼内容のご確認 ┈step2┈ ヒアリング ┈step3┈ 診断・改善書の作成 ┈step4┈ 診断・改善書の送信
・現在~老後の資金シミュレーション表作成 10,000円〜
家計管理は、ピンポイントで改善しても、長期目線では解決が難しいケースが多くあります。 現状をヒアリングし、毎年の収支と貯蓄の増減を一気に把握し、10、20年後、老後の状況が具体的に把握できる人生のキャッシュフロー表の作成ができます。 ┈step1┈ 依頼内容のご確認 ┈step2┈ ヒアリング ┈step3┈ 診断・改善書・シミュレーション表の作成 ┈step4┈ 上記の送信
- 家計相談
資格・検定
2級ファイナンシャル・プランニング 取得年 : 2013年
証券外務員 I種 取得年 : 2018年
経歴
もっと見る経歴
地方銀行 / カスタマーサポート 2014年4月 〜 2019年3月
ネット証券会社 / カスタマーサポート 2019年4月 〜 2020年3月
IT ベンチャー企業 / カスタマーサクセス 2020年8月 〜 現在