この度はご覧いただきありがとうございます!
【他サービスとここが違います!本サービスの特徴】
一般論ではなくあなたの状況に応じた最適な解決策を専門資料を作成しご提案いたします。漠然としたご要望を具体化し、解決方法をあなたの理解度に合わせてテキストにて丁寧に分かりやすくご説明いたします。また対応が早く平均納品期間は1週間以内です。
【相談例(抜粋)】
・生涯収支の概算を知りたい
・資産形成の基本・種類と自分に最適な方法を知りたい
・投資信託と新NISAについて知りたい
・私の資産形成のポートフォリオを知りたい
・年金の仕組み・制度と将来のシュミレーションをしたい。
・サラリーマンから起業したいがその手続きの方法やメリット・デメリットを知りたい
・確定申告を税理士に頼むと多額にかかるので自分で申告したい。会計ソフトの使い方含めレクチャーして欲しい
・保険会社の営業マンに外貨建て保険の利率がいいので勧められたけれど中立な専門家のセカンドオピニオンを聞きたい
・今の自分にとって住宅を購入するのがよいか賃貸するのがよいか聞きたい
・将来どの程度のレベルの介護施設に入れるかシュミレーションしたい
・相続配分についてご事情を加味しながら相談に乗って欲しい
等、他お金に関することなら個別にカスタマイズしてご相談にのります。
【自己PR】
ファイナンシャルプランナーとしてお金の知識は豊富にありますし
長年ITコンサルタントとして活躍した経験を活かし、あなたの理解していない課題を事前に分析しビデオチャットで弱点中心にあなたのレベルに合わせて分かりやすく説明します。
【ご依頼前のお願い事項】
お金に関する相談(「①資産形成」、「②年金」、「③税金」、「④保険」、「⑤不動産」「⑥生涯の収支(概算)」等)であれば大抵の内容は対応可能です。①~⑥でテーマが多岐に渡る方は、ある程度絞っていただければと思います。
【サービス提供の流れ】
①まずテキストにてご依頼内容の概要をお知らせください。
②こちらからヒアリングシートをお送りしますのでご記入下さい。
③ご記入いただいたヒアリングシートを元にこちらで分析し、質問をしながら課題の可視化やご要望の具体化を行います。
④あなたのレベル、事情に合わせて説明・ご提案資料をお送りいたします。
(②と③で目安2日以内)
⑤疑問があれば再度ご質問下さい。同じテーマであればご満足いただけるまで料金内で対応いたします。
⑥最後にご納得いただきましたら正式に納品させていただきます。(1日以内)
※税理士および証券アナリストの独占業務についてはお受けできません。